明日主题前瞻
1、游戏 |据证券时报，《黑神话：悟空》今日正式登陆PC及PS5平台，一些玩家由于电脑配置不高，因此纷纷来选择购买PS5。有商户接受记者采访时表示，库存已经告急：“店里空荡荡，只剩下几台机器了，不少玩家临时抱佛脚！”。此外，大量网友涌入闲鱼入手PS5。闲鱼工作人员表示，8月以来，平台上PS5的搜索量暴涨超过300%，成交量创下今年新高。与此同时，PS5的租赁咨询与成交量也明显上涨。
点评：媒体报道指出，索尼公布的第一财季业绩显示，截至2024年6月30日，PlayStation 5游戏机的出货量达6170万台，单季度出货240万台，比2023年同期330万台的出货量下降了90万台。近日有产业链公司反馈，三季度游戏机主机厂应用订单见回升，PS5等开始导入出货，消费电子旺季的到来推升下，销量看增。此外，《黑神话：悟空》的持续火爆也望在带动PS销量进一步回暖。
2、SSD |据证券时报，受人工智能（AI）服务器需求激增影响，企业级固态硬盘（SSD）的价格飙升了80%以上。为满足市场需求，SK海力士及其子公司Solidigm正加速扩产NAND闪存。
点评：媒体报道指出，AI热潮持续升温，不仅带动了高带宽内存（HBM）芯片需求，如今也正在推动企业级SSD市场快速增长。AI服务器存储的数据量呈指数级增长，企业纷纷抢购大容量SSD，甚至不惜高价确保供应。面对企业级SSD的旺盛需求，SK海力士和Solidigm正优先扩大采用四层单元（QLC）技术的企业级大容量SSD的产能。业内人士表示，Solidigm的QLCSSD在主控兼容性等方面具有优势，自第二季度以来供不应求。
3、半导体 |据中证报，2024华为海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届华为海思全联接大会。海思表示，本次大会以“以创新启未来”为主题，旨在打造一个开放、共享的产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴等业界同仁，共谋合作，共赢未来，此次大会华为海思将发布新款芯片，且即将对全球所有厂商开放，可以说是史无前例的突破。
点评：媒体报道指出，海思在7纳米工艺制程产线上的国产化进展，预示着中国在半导体核心设备、材料和软件方面取得了重要突破，海思全联接大会的举办，将进一步展示海思在各技术领域的深度和广度。通过与全球伙伴的深入合作，海思有望推动行业生态的共同发展，实现共赢。随着技术的不断进步和市场需求的增长，海思的独立运营模式和持续创新策略，预示着其在全球半导体市场中将占据更加重要的地位。
4、存储 |据中证报，从复旦大学获悉，该校周鹏-刘春森团队从界面工程出发，在国际上首次实现了最大规模1Kb纳秒超快闪存阵列集成验证，并证明了其超快特性可延伸至亚10纳米。同时，研究团队研发了不依赖先进光刻设备的自对准工艺，结合原始创新的超快存储叠层电场设计理论，成功实现了沟道长度为8纳米的超快闪存器件。该器件是目前国际最短沟道闪存器件，突破了硅基闪存物理尺寸极限，约15纳米。在原子级薄层沟道支持下，这一超小尺寸器件具备20纳秒超快编程、10年非易失、10万次循环寿命和多态存储性能。
点评：媒体报道指出，作为一种革命性的存储技术，非易失存储技术（NVM）通过融合内存和存储的优势，正在改变现代计算架构和应用程序的开发方式。NVM不仅在断电后能够保留数据，还提供了高速读写和高存储密度的显著优势。在数据中心、企业级存储、嵌入式系统、物联网和高性能计算等领域，NVM展现出广阔的应用前景。人工智能的飞速发展迫切需要高速非易失存储技术。当前主流非易失闪存的编程速度普遍在百微秒级，无法支撑应用需求。上述研究将推动超快闪存技术的产业化应用。
5、机器人 |据中证报，从成都人形机器人创新中心获悉，中国首个机器人多模态模型RRMM（Raydiculous Robot Multimodal Model）及双臂协作系统RTACS（Raydiculous Two-Arm Cooperation System）正式发布，上述成果推动了我国人形机器人核心技术的突破。该多模态模型能使机器人理解推理抽象的语义指令，并调度双臂协作系统执行任务，让人形机器人从“预设摆拍”、“遥控操作”进化到拥有更强的“大脑”和自主执行能力。
点评：分析人士指出，多模态应用于人形机器人领域，使人形机器人能融合图像、语义、力感知、环境感知等多种因素，综合判断、生成任务并执行任务，也是人形机器人具有自主思考能力的关键核心技术。
6、房地产 |据上证报，8月20日，哈尔滨市住建局发布《哈尔滨市保障性住房配售管理办法》，向公众征求意见和建议。此前在8月19日，长沙市保障性住房建设发展有限公司发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》，拟开展收购已建成未出售的商品房用作保障性住房工作。据央视新闻统计，截至8月，全国已有超过60个城市出台地方政府或国企收购存量住宅、用作保障房的政策。国企收储未售新房已成为“收储”政策-种重要模式。
点评：天风证券研究所认为，近期央行工作会议等权威会议纷纷提及下半年全力坚持并落实“收储”相关工作。预计更多高能级城市有望在下半年较快跟进，叠加供给端土地供应显著收缩，将加快各地楼市供需关系平衡进程。未来若加大保障性安居工程专项债的发行规模，并用于收购存量房用作保障性住房，将有望对收储资金形成良好补充。看好在核心城市布局广泛的龙头房企具备的周期韧性，以及城投和地方国企受益于收储预期催化的估值弹性。
7、空气储能 |据上证报，近日，由沈鼓集团为青海格尔木60MW液态空气储能示范项目研发生产的关键设备--水平剖分式离心压缩机组一次性机械试车成功，且机械运转试验各项指标优于合同规定和国际标准要求，在用户见证下正式下线。
点评：媒体报道指出，压缩空气储能具有规模大、寿命长、建设周期短、站址布局相对灵活等优点，有望成为抽水蓄能在大规模储能电站领域的重要补充。根据CESA，2023年全球压缩空气储能累计装机约为2527.3MW，其中国内已投运的压缩空气储能项目共7个，累计装机约182.5MW。截至2024年3月，国内压缩空气储能项目已签约或开工建设项目25个，累计储能装机规模达到8.8GW，其中大部分项目将于2027年前完成投运。研究机构预计，到2027年，我国投运的压缩空气储能累计装机容量将达到5.8GW。
宏观、行业新闻
1、国家发展改革委：加快推进民间资本参与核电、铁路等重大项目。
2、工信部等八部门发布公告：新能源城市公交车辆动力电池更换工作应在确保整车安全的前提下实施，新能源城市公交车辆运营企业、动力电池更换服务提供商应具有法人资格，并遵循“谁主张、谁负责；谁更换、谁负责”的原则，严格落实安全主体责任。
3、哈尔滨市拟出台保障性住房配售管理办法：新建保障性住房单套建筑面积应控制在70-110平方米。引进人才住房建筑面积可适当放宽。存量住房转化为保障性住房的，结合现有房源实际，原则上单套建筑面积不超过120平方米。
4、《黑神话：悟空》全平台销量超450万份，销售额超15亿元。Steam同时在线玩家数破220万，历史峰值排名第二。
5、礼来：替尔泊肽将肥胖成人患二型糖尿病风险降低94%，体重下降近23%。
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