美团近日宣布成功发行了一笔以美元计价的高级无抵押债券，此次债券发行遵循144A/Reg S规则，包括3.5年期和5年期两种期限，总计规模达到12亿至13亿美元。
据ITBEAR了解，本次债券发行的具体条款如下：美团作为发行人，其评级为穆迪Baa2（正面展望）、标普BBB+（稳定展望）以及惠誉BBB（正面展望）。预期发行评级同样稳健，维持在Baa2/BBB+/BBB。这批债券属于高级无抵押类型，通过144A/Reg S规则进行发行。债券分为两期，一期为3.5年期，另一期为5年期，规模预计介于12亿至13亿美元之间。初始指导价设定在T3+145bps区域和T5+160bps区域，而最终指导价则调整为T3+115bps和T3+125bps。债券的息票率分别为4.50%和4.625%，对应的收益率则为4.614%和4.746%。发行价格分别为99.635和99.467。债券的交割日定为2024年10月2日，而到期日则分别为2028年4月2日和2029年10月2日。此次债券发行的资金将主要用于现有境外债务的再融资以及其他一般公司用途。其他条款还包括在香港交易所上市、最小面额/增量设为20万美元/1000美元，以及适用纽约法律。
本次债券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为高盛集团、美银证券（B&D）、摩根士丹利和汇丰银行。此外，瑞银集团、巴克莱银行和中信证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人的角色。
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