台积电获华尔街青睐，AI需求担忧成浮云？

近期，市场对AI的担忧情绪弥漫，然而台积电以其出色的业绩表现对此作出了有力回应。在昨日的财报电话会议上，台积电明确表示“AI需求确实存在”，此言一出，立即点燃了市场热情，其美股股价一度飙升超过13%。

野村在最新的分析报告中指出，台积电的评论与其一贯立场相吻合，强调当前强劲的市场周期正是由AI需求所驱动。

作为“AI推动者”，台积电对其AI业务充满信心，认为这将成为其业务展望中的一大亮点。台积电相信，它已经掌握了几乎所有头部AI企业的订单需求，并且在自身研发过程中利用AI也获得了显著的内部投资回报（ROI）。

强劲的AI需求为台积电的N5/4/3迭代轨迹提供了有力支持。管理层现在预计，2024年AI收入将实现三倍以上的增长，贡献率达到中双位数，相较于之前的低双位数指导，这将推动台积电2024年全年收入增长约30%。

AI需求也在推动台积电在先进制程方面的快速发展。巴克莱在报告中提到，AI持续推动收入增长，使台积电在先进工艺上不断取得突破。台积电预计为N2准备的产能将比N3还要多，并重申A16对于AI服务器芯片的需求非常高。同时，台积电预计N2的增长将需要一定的准备成本，这缓解了对N2产能需求可能减少的担忧。