深圳佑驾创新科技股份有限公司（佑驾创新，MINIEYE），一家深耕智能驾驶领域的创新企业，正紧锣密鼓地推进其港股IPO进程，步入最终冲刺阶段。12月17日，佑驾创新在港股市场更新了招股信息，正式宣告其招股活动于当日上午9时拉开帷幕，并将于12月20日上午11时30分画上句号。公司计划在2024年12月27日正式登陆香港联交所主板，股票代码定为“2431”。
根据最新披露的招股书，佑驾创新此次IPO拟发行3919万股H股，每股发行价格区间设定为17.00港元至20.20港元。若以发行价上限计算，公司此次IPO最高可筹集资金约7.92亿港元（折合人民币约7.42亿元）。
佑驾创新在此次发行中成功引入了两家基石投资者，分别是康成亨国际投资有限公司和地平线旗下的Horizon Together Holding Ltd.，两家基石投资者累计认购金额超过5.4亿港元（折合人民币约5.06亿元）。这一举措无疑为佑驾创新的上市之路增添了更多稳定性和信心。
佑驾创新的IPO细节在招股文件中得到了详尽的披露。公司计划发行3919万股新股（具体数量视超额配股权行使情况而定），每股发行价格在17.00港元至20.20港元之间，每手交易包含200股。此次IPO的联席保荐人为中信证券及中金公司。其中，香港发售股份约占总发售股份的10%，国际发售股份则占90%。
佑驾创新还预计，将向国际包销商授出超额配股权，以应对可能出现的超额认购情况。这一机制允许国际协调人在递交香港公开发售申请截止日期后的30日内，酌情要求公司按发行价配发及发行最多587.84万股额外H股，以满足国际配售的超额需求。
佑驾创新的招股区间和发行量决定了其此次IPO的融资金额在6.66亿港元至7.92亿港元之间（折合人民币约6.24亿元至7.42亿元）。若以发行价计算，佑驾创新的IPO市值预计在66亿港元至77亿港元之间（折合人民币约62亿元至72亿元）。尽管这一市值与其基石投资者地平线相比仍有较大差距，但佑驾创新在IPO前的多轮融资中已经累计获得了14.48亿元人民币的资金支持，且最后一次融资后的估值已经达到了53.48亿元。
佑驾创新自2014年成立以来，一直专注于智能驾驶及智能座舱解决方案的研发与推广。公司不仅拥有从L0到L4级智能驾驶的全栈自研能力，还积极拓展车路协同业务，致力于构建一个全面的汽车智能生态系统。在智能驾驶业务方面，佑驾创新已经与多家车企展开了定点开发和量产合作，并在市场上取得了一定的市场份额。同时，智能座舱业务和车路协同业务也为公司带来了新的增长点。
然而，随着业务规模的扩大和研发投入的不断增加，佑驾创新也面临着较大的财务压力。近年来，公司的净亏损额持续扩大，现金流状况日益紧张。截止到2024年6月30日，佑驾创新账上的现金及现金等价物仅剩约2.2亿元。因此，上市筹资对于佑驾创新来说显得尤为紧迫。
自动驾驶领域的竞争日益激烈，多家企业纷纷寻求上市以筹集更多资金来支持其研发和市场拓展。佑驾创新作为其中的一员，其上市之路不仅是对自身实力的一次检验，也是对整个自动驾驶行业未来发展的一次重要注脚。随着佑驾创新正式在港股挂牌交易的临近，我们期待它能够在未来为智能驾驶领域带来更多的创新和突破。
