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AI芯片新战场:博通成“反英伟达”巨头首选?

时间:2024-12-20 10:18:40来源:蓝鲸新闻编辑:快讯团队

在科技行业的深处,一场悄然兴起的变革正在重塑巨头们的版图。这场变革的焦点,不是人们熟知的智能手机、电动汽车或电商平台,而是看似不起眼的芯片领域。在这片战场上,一个名为博通的公司正以一种独特的方式,挑战着行业霸主英伟达的地位。

博通,这家在美股万亿美元巨头中相对低调的公司,却在芯片市场上扮演着举足轻重的角色。它不仅是全球WIFI芯片市场的领导者,预计在2024年市场份额将达到24%,并在2025年进一步攀升至43%,连高通这样的高端手机芯片巨头也只能望其项背。在以太网交换机芯片和射频前端芯片市场,博通同样占据着领先地位,其市场份额之高,令人瞩目。

然而,博通真正引起市场轰动的,并非其在通信芯片市场的辉煌成就,而是其在AI定制芯片领域的异军突起。随着谷歌、微软、亚马逊等科技巨头云服务规模的不断扩大,以及AI和元宇宙风口的到来,这些公司对算力的需求急剧增加,市面上的CPU和GPU已难以满足其需求。于是,自研芯片成为了他们的共同选择。而博通,凭借其芯片设计、测试和封装的综合能力,成为了这些巨头造芯片的理想合作伙伴。

谷歌是博通在AI芯片领域的重量级客户。自2016年起,谷歌就与博通展开了深度合作,共同推出了TPU芯片,为谷歌云提供了强大的算力支持。这些“自研”TPU不仅被谷歌自用,还提供给了第三方使用,为博通带来了可观的收入。而meta、苹果等科技巨头也纷纷加入了与博通的合作行列,共同开发定制芯片,以摆脱对英伟达等芯片供应商的依赖。

英伟达在服务器算力市场的垄断地位,以及其高达73.5%的毛利率,让众多AI企业心生不满。他们渴望通过自研芯片来降低成本,提高竞争力。而博通的出现,正好满足了他们的这一需求。博通不仅帮助他们造出了性能卓越的AI芯片,还通过其独特的商业模式,降低了他们的芯片研发成本和时间成本。

然而,博通的崛起并非没有挑战。一方面,英伟达凭借其Cuda生态的通用性和性能优势,构建了强大的护城河,让博通难以轻易撼动其地位。另一方面,博通在AI芯片市场的竞争对手也在不断增加,如Marvell等ASIC厂商也在积极抢占市场份额。博通对头部大客户的依赖程度较高,一旦这些客户出现变动,将对其业务产生较大影响。

尽管如此,博通在AI芯片市场的表现仍然令人瞩目。其网络营收同比增长46%,来自AI业务的收入更是达到了37亿美元,同比增长150%。博通预计,到2027年,仅来自三个大客户的ASIC芯片需求,就将达到600-900亿美元。这一数字虽然仅略低于英伟达目前的年收入,但足以让博通成为英伟达不可忽视的竞争对手。

在博通的带领下,一场“反英伟达联盟”正在悄然形成。这些科技巨头们通过自研芯片,试图打破英伟达在服务器算力市场的垄断地位。而博通,则以其独特的商业模式和强大的技术实力,成为了这场变革中的关键力量。

然而,博通的未来并非一片坦途。它需要在激烈的市场竞争中不断巩固自己的地位,同时还需要应对来自客户和竞争对手的双重压力。但无论如何,博通已经以其独特的方式,在科技行业的舞台上留下了浓墨重彩的一笔。

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