重庆丰都文旅集团成功发行美元固定利率债券
近期，重庆丰都文化旅游集团有限公司（简称“重庆丰都文旅集团”）在国际债券市场取得了重要进展，成功发行了一笔Reg S规则下的3年期美元固定利率债券。此次债券发行不仅彰显了集团在国际市场上的融资能力，也为其未来的项目建设和运营资本补充提供了坚实的资金支持。
据悉，该笔债券的发行人为重庆丰都文旅集团，而担保人则是实力雄厚的重庆三峡融资担保集团股份有限公司。债券的发行规则遵循Reg S，即面向非美国投资者发行，避免了美国证券法的繁琐注册程序。债券的类型为固定利率债券，发行规模达到了6800万美元，期限为3年，为投资者提供了稳定的收益预期。
在债券的具体条款方面，息票率和收益率均设定为7.00%，发行价格则为100，显示了市场对重庆丰都文旅集团信用状况的认可。交割日定于2024年12月24日，到期日则为2027年12月24日，为投资者提供了清晰的时间规划。债券还设置了控制权变更回售条款，即在特定情况下，投资者有权以101%的价格将债券回售给发行人，进一步保障了投资者的利益。
资金用途方面，重庆丰都文旅集团表示，此次债券发行所筹集的资金将主要用于项目建设和补充运营资本。这不仅有助于提升集团的业务规模和运营效率，也将为当地的文化旅游产业发展注入新的活力。同时，债券还在MOX澳交所上市，为投资者提供了更多的交易选择和流动性。
在债券的发行过程中，兴证国际（B&D）和申万宏源香港担任了联席全球协调人的角色，为债券的成功发行提供了重要的支持和协助。泰达证券、国泰证券香港、安泰证券、山证国际、天风国际和瑞昇证券等金融机构也作为联席账簿管理人和联席牵头经办人参与了此次发行，展示了市场对重庆丰都文旅集团未来发展的信心和期待。
