近期，市场焦点聚焦于知名私募机构希瓦资产，其旗下产品业绩的剧烈波动引起了广泛关注。
据悉，希瓦资产运营着两家重要的证券私募平台，分别是海南希瓦私募基金管理有限责任公司与上海希瓦私募基金管理中心，两者分别于2014年12月和2015年7月成立，统称为“希瓦资产”。这两家公司的实际控制人均为梁宏，管理规模分别突破了100亿元和位于50亿至100亿元之间。
根据Wind数据，希瓦资产旗下的希瓦金箍棒1号产品自2020年6月成立以来，业绩表现一度十分亮眼。截至2024年10月11日，该产品的净值达到了历史新高，累计收益率超过100%，且在2024年内收益率高达42.78%。然而，好景不长，此后该产品的净值出现了显著的下滑。
截至2024年12月27日，希瓦金箍棒1号的年内收益率由正转为-6.3%，最新净值为1.1969元/份，创下了年内的新低。与10月11日的历史峰值1.8241元/份相比，下滑幅度相当惊人。
针对这一业绩的大幅波动，希瓦资产的相关负责人透露，希瓦金箍棒1号产品采用的是主观多空策略，其投资组合主要聚焦于美股半导体股票和中概电商龙头企业，对A股和港股的配置相对较少。近期，由于组合中的中概电商龙头股回撤超过40%，同时美股半导体龙头企业也遭遇震荡回调，导致产品净值出现大幅下滑。在2024年12月上旬，基于对市场的乐观预期，该产品组合平仓了股指空头仓位，并重仓配置了中概股。然而，随后的短期市场回调，使得这一操作对组合产生了负收益。
值得注意的是，为了应对市场变化，希瓦资产曾在11月22日发布公告，宣布自即日起至2030年12月31日，公司实控人梁宏担任基金经理的全部产品（“梁宏基金产品”）将不再通过分配收益的方式主动提取业绩报酬，而仅在投资者份额赎回日和基金终止日被动提取业绩报酬。
在此提醒投资者，本文中的观点仅供参考，不构成任何投资建议。市场存在风险，投资需谨慎。基金过往的业绩并不能代表其未来的表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
