饿了么新帅布局：即时零售战略升级，非餐配送成新焦点

阿里近期在零售领域的动作频频，尤其是在线下零售资产的调整上。短短两个月内，阿里相继出售了银泰百货和高鑫零售两大板块，这一举动被视为其聚焦主营业务、收缩支线战略的一部分。尽管新零售的概念似乎被暂时搁置，但互联网思维和技术对零售行业的深刻影响不容忽视，电商巨头们并未放弃对这一领域的探索。

近日，饿了么内部进行了一系列组织调整，董事长吴泽明通过全员信宣布，他将兼任CEO一职，原CEO韩鎏则专注于分管即时物流中心，继续向吴泽明汇报。这一调整背后，是饿了么对即时物流战略意义的重新审视，即时物流被视为饿了么的第二增长曲线。

饿了么曾是阿里本地生活业务中的亏损大户，但自2021年俞永福接管以来，其经营效益持续改善。经过“旧三年”的梳理整合，饿了么在2024年迎来了新的管理团队，并在10月公布了“新三年”的战略方向。新战略的核心是在保证到家业务稳定增长的基础上，将即时零售及其背后的即时物流网络推向更前台，承担起推动业务增长的重任。

即时零售正成为行业热词。据国家统计局及行业数据显示，2024年1-8月，国内即时零售规模增速高达26.2%，远超社会消费品零售总额3.4%和网上零售额8.9%的增速。平台们在积极建仓，品牌们在全渠道布局，连线下商超也纷纷加入这一业态变革的潮流。去年12月，沃尔玛中国与美团达成战略合作，将全国门店上线美团，并接入美团配送。

在外卖市场，竞争已趋于白热化。据中国互联网络信息中心数据，我国网上外卖用户规模已达5.45亿，占网民整体的近五成。市场格局高度稳定，头部平台的竞争壁垒早已筑牢，消费者行为也已基本定型。在这一局势下，紧抓“高频低消”成为了保持高度活跃的关键竞争领域。美团和饿了么纷纷推出低价频道和拼团产品，以迎合价格敏感人群的需求。

然而，外卖市场的增长空间正逐渐饱和，尤其是在一二线城市。艾媒咨询报告指出，未来的增长动力将主要来自三线及以下城市和乡镇地区。饿了么在餐饮配送业务上所能寻找的增量有限，因此，它比其他本地生活平台更需要打开即时零售的新天地。

在即时零售领域，平台们正采取不同的路线。美团、京东等平台通过撮合交易结合线下履约，扮演典型的互联网平台角色；而叮咚买菜、山姆会员店、盒马等则有自己的供应链和线下仓储，形式各有细分。当下，平台们都在向供应链建设靠拢，加码前置仓。美团计划到2027年闪电仓数量超过10万个，市场规模达到2000亿元。相比之下，饿了么选择了较轻的路线，圈定品牌商家为合作范围，下放更多运营自主权，平台仍然定位为一个撮合交易角色。

饿了么在即时零售业务上的规划是开拓新场景，如将服务时段延伸至夜间乃至凌晨。据饿了么统计，夜间便利店订单占比全天数量高达35%。然而，要形成流量壁垒，拉动即时零售这辆大车，饿了么还需要搭建起一个“用户规模——批量需求——商户供给”的循环。目前，饿了么的线上规划相对清晰，但线下终端管理、与物流网络串联等“最后一公里”的实务仍需解决。

本地生活平台与电商之间的界限正逐渐模糊。淘宝拥有丰厚的商家资源，淘宝小时达业务也被赋予了更高的权重。饿了么对同属阿里系业务的规划是与其互补，寻求共同发展。未来，阿里如何梳理各平台在即时零售业务上的定位，将决定它们能否实现多点协同，激活生态。

自互联网思维进入零售行业以来，新概念层出不穷。传统零售的“实体店+供应链”模式受到冲击，新零售和即时零售等新兴模式又在不断拓展零售行业的边界。可以确定的是，未来的零售业将更加注重需求的分层满足和零售概念的边界拓展。