在资本市场的一次重大变动中,中旗新材(001212.SZ)的实际控制权即将发生更迭,距离其上市仅三年半的时间,且限售股票解禁尚不足一年。
3月31日晚,中旗新材发布公告,披露其控制权拟发生变更的消息。据悉,广东星空科技装备有限公司(简称“星空科技”)将以8.03亿元的价格,通过协议受让方式获得中旗新材24.97%的股份。与此同时,星空科技的一致行动人陈耀民也将购入5.01%的股份,使得星空科技及其一致行动人合计持股比例达到29.98%。
交易完成后,星空科技将成为这家上市公司的控股股东,而公司的实际控制人也将由周军变更为贺荣明。
星空科技此番入主,引起了二级市场的强烈反应。4月1日复牌后,中旗新材股票连续两个交易日涨停。截至4月2日收盘,股价报35.42元/股。这一市场表现,无疑是对星空科技背景及其所处热门半导体赛道的认可。
根据公告内容,3月31日,中旗新材的控股股东海南羽明华、实际控制人周军及其关联方青岛明琴,与星空科技签署了股份转让协议。他们计划转让持有的3050万股,占公司总股本的24.97%。同日,陈耀民也与海南羽明华签署了股份转让协议,拟受让612万股,占公司总股本的5.01%。
此次股份转让的价格定为26.34元/股,较中旗新材停牌前的股价29.27元/股打了约九折。星空科技及其一致行动人需支付的股份转让价款分别为8.03亿元和1.61亿元,总计9.64亿元。
值得注意的是,中旗新材于2021年8月上市,至今不过三年半时间,而原实控人周军的股份解禁也仅过去七个月。2024年8月,中旗新材曾发布股份解禁公告,解除限售的股份数量占公司总股本的51.31%,其中就包括周军所持股份。
此次股权转让,周军预计将套现约7亿元。考虑到中旗新材上市后业绩的下滑趋势,这或许成为他选择套现离场的原因之一。数据显示,中旗新材净利润自上市后的四年间,由连续增长转为连续三年下滑。2022年和2023年,公司净利润分别同比下滑7.74%和44.24%,而2024年的净利润预计也将大幅下降49.46%-59.09%。
面对主营业务竞争压力加大、石英石装饰材料市场想象空间有限的现状,原实控人选择出售控制权并不意外。而接盘方星空科技的背景则显得尤为亮眼。其实际控制人贺荣明被誉为国内“光刻机之父”,曾带领团队突破光刻机核心技术,研发出国内首台100纳米投影光刻机样机。
星空科技专注于集成电路高端装备的设计、开发、制造,是国内少数能够开发与制造AI芯片制造专用大芯片光刻机、芯片键合机等高端装备的公司。就在入主中旗新材前的一个月,星空科技刚完成了一轮近3亿元的A轮融资,投资方包括国资背景的浦东科创集团及旗下基金、国投(广东)科技成果转化基金、腾讯投资和三七互娱等多家知名机构。
市场普遍关注,贺荣明入主中旗新材后,是否会逐步将旗下高端半导体业务注入上市公司,从而实现曲线上市。尽管中旗新材曾表示未来拟择机收购相关资产控制权,以实现新材料与半导体业务的协同发展,但目前公司原定用于硅晶新材料研发的可转债项目已出现延期。
中旗新材2023年募资5.32亿元用于罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目(一期),但该项目预计延期一年至2025年9月30日投入使用,目前投资进度仅为37.71%。星空科技入主后,是否会调整该项目或打包出售原有业务,仍有待观察。