海天味业，中国调味品行业的佼佼者，近日宣布了其全球发售H股的详细计划。据悉，该公司将在2025年6月11日至6月16日期间进行招股，拟向全球投资者发售2.63亿股H股，其中香港公开发售占6%，国际发售占94%。公司还保留了15%的超额配股权，以应对市场需求。
海天味业作为拥有悠久历史传承的调味品生产商，一直以其优质产品服务于广大消费者的家常烹饪需求。其主要产品包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品等，深受消费者喜爱。根据弗若斯特沙利文的报告，海天味业在中国调味品市场占据领先地位，按2024年收入计算，其市场份额高达4.8%，远超其主要竞争对手。
在全球市场上，海天味业同样表现出色。按2024年收入计算，该公司在全球调味品市场中排名第五，市场份额为1.1%。海天味业已经连续28年蝉联中国最大调味品企业的称号，其酱油、蚝油产品的销量更是连续多年位居中国调味品市场首位，调味酱、食醋及料酒等产品也位列中国市场前列。
为了进一步增强其市场地位，海天味业与多家知名投资机构签订了基石投资协议。这些基石投资者包括HHLRA、GIC、RBC、源峰基金等，他们已同意在遵守一定条件的前提下，按发售价认购总计5.95亿美元的发售股份。这一举措无疑为海天味业的全球发售增添了更多信心。
据海天味业透露，假设发售价为每股35.65港元（即指示性发售价范围的中位数），该公司预计将从全球发售中筹集到约92.71亿港元的净额。这笔资金将主要用于产品开发、前沿技术研发、产能扩张、供应链数字化升级以及全球品牌形象提升等多个方面。
在产品开发方面，海天味业计划将约20%的所得款项净额用于研发新产品线及产品系列，以及推进核心发酵技术和菌种选育流程。同时，公司还将投资发展全球领先的研发能力，以提升其产品的创新性和竞争力。
在产能扩张和供应链升级方面，海天味业计划将约30%的所得款项净额用于扩建生产基地、升级生产技术和工艺设备，以及实现生产基地的数智化和自动化升级。这将有助于提升公司的生产效率和产品质量，进一步巩固其市场地位。
海天味业还将投入约20%的所得款项净额用于提升全球影响力。这包括建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力等方面。公司计划在2028年前设立多个当地销售办事处和本土化供应链，以加强其品牌和市场影响力。
在增强销售网络和提升渗透能力方面，海天味业计划将约20%的所得款项净额用于加强营销力度、扩展经销渠道以及实施数字化营销计划。这将有助于提升公司的品牌知名度和市场占有率。
最后，海天味业还将保留约10%的所得款项净额作为营运资金和一般企业用途，以确保公司的稳健运营和持续发展。
值得注意的是，尽管海天味业在近年来面临了一定的市场挑战，但其业绩依然保持稳健。从2022年至2024年，公司的收入先降后升，净利润也呈现出波动增长的趋势。这充分展示了海天味业作为行业领导者的实力和韧性。
