meta Platforms公司首席执行官马克·扎克伯格近日在社交媒体Threads上发表了一篇帖子，透露了公司的一项重大计划：投资数千亿美元建设多个大型数据中心，旨在推动人工智能（AI）的发展，并最终实现通用人工智能（AGI）。这一消息迅速引起了分析师们的广泛关注，并促使他们重新审视meta的未来前景。
扎克伯格在帖子中宣布，首个数据中心将被命名为普罗米修斯（Prometheus），并预计在2026年投入运营。他进一步透露，meta正在建设更多的巨型数据中心集群，并将投入巨额资金用于提升数据中心的容量，以支撑其超级智能的打造。他强调，meta拥有足够的业务资金来支持这一雄心勃勃的计划。
美银美林的分析师Justin Post等人在研究报告中指出，扎克伯格的帖子信息量巨大，不仅体现了meta对中期收入轨迹的信心，还向市场传递了一个明确的信号：AI资本支出周期远未结束。这一表态也被视为向AI人才发出的邀请，表明meta正积极寻求吸引和留住这一领域的顶尖人才。
分析师们认为，meta的这项投资计划显示出其对AI领域的坚定承诺和长期愿景。他们指出，这一投资规模庞大，意味着meta在未来的资本支出和运营支出都将显著增加。同时，他们也将这一帖子视为meta向AI人才伸出橄榄枝的举动，进一步巩固了meta作为AI创新领导者的地位。
美银美林根据扎克伯格的帖子以及meta近期的收购行动和大规模AI人才招聘报道，分析出了五个关键信号。首先，meta对中期收入前景充满信心，因此上调了第二季度的收入预期，并预计第三季度和2026年的收入将高于华尔街一致预期。其次，AI资本支出周期将持续较长时间，未来资本支出增长的可能性很大。因此，美银美林上调了2026年的资本支出预期。
分析师们还认为，这一帖子进一步彰显了meta作为AI创新领导者的形象，并向AI人才发出了强烈的招募信号。同时，meta也越来越可能在其业务中增加AI服务组件，如围绕消息传递的营销服务、消费者/企业订阅以及AI技术的许可交易等。最后，分析师们强调，AI投资的潜在回报率将成为长期投资者关注的焦点，meta需要证明其AI投资能够带来强劲回报，以推动估值倍数的扩张。
基于改善的宏观背景、汇率顺风以及AI广告技术栈的改进，美银美林上调了meta的收入预期。然而，由于AI相关费用的增加，他们略微下调了2026年的每股收益预测。尽管如此，分析师们仍然维持对meta的“买入”评级，并将其目标价从765美元上调至775美元。
美银美林警告称，科技巨头之间的AI投资竞赛正在加剧。随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，互联网公司CEO们看到了日益增长的AI机遇，同时也意识到错失这一机遇将带来更大的风险。因此，分析师们认为，该行业2026年的资本支出预期更有可能上调而非下调。在美银美林覆盖的公司中，谷歌被认为是最有可能在2026年看到资本支出预期上调的公司之一。
总的来说，扎克伯格的帖子揭示了meta在AI领域的雄心和计划。这一计划不仅将对meta的未来产生深远影响，还将对整个科技行业产生重大影响。随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，科技巨头之间的AI投资竞赛将更加激烈。
与此同时，分析师们也在密切关注meta的AI投资计划进展和成效。他们相信，只有能够证明其AI投资能够带来强劲回报的公司，才能在未来的竞争中脱颖而出。
