银华新能源新材料量化股票发起式A基金（代码：005037）近期公布了其2025年第二季度的运营报告，揭示了该基金在最近一个季度的业绩表现及市场展望。
报告指出，该基金在第二季度实现了19.58万元的利润，加权平均基金份额本期利润为0.0006元。在此期间，基金的净值增长率达到了0.31%，截至二季度末，基金的总规模已经达到了3.27亿元。该基金专注于先进制造股票的长期投资，截至7月17日，其单位净值为1.093元，基金经理团队由张凯、李宜璇和杨腾组成。
基金经理团队在二季报中阐述了他们对未来市场的看法。他们认为，当前经济周期正处于回落阶段，但同时经济的新旧更替也在同步进行。在这个过程中，新的产业链条正在逐步取代旧产业，成为支撑国民经济发展的新支柱。随着这一进程的推进，经济活动的扩张和收入水平的提升将是一个缓慢但稳定的过程。
基金经理团队还指出，未来一段时间，国内政策、全球关税冲突以及海外地缘冲突等因素将成为影响市场的新变量。他们将对这些因素进行持续观察，并根据市场变化对投资组合进行持续优化调整。新能源新材料行业具有广阔的发展空间，他们看好该行业的投资前景，认为该行业兼具价值与成长潜力。
从业绩表现来看，银华新能源新材料量化股票发起式A基金在近期的表现相对稳健。截至7月17日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为12.37%，在同类可比基金中排名前20%。近半年的复权单位净值增长率为7.22%，同样位于同类基金的前列。然而，从长期表现来看，该基金近三年的复权单位净值增长率为-42.49%，虽然排名相对靠前，但仍显示出一定的波动性。
在风险控制方面，该基金的夏普比率在近三年为-0.359，位于同类基金的中下游水平。同时，该基金在近三年的最大回撤达到了57.72%，显示出一定的市场风险。单季度最大回撤出现在2021年第一季度，为24.75%。尽管如此，该基金的股票仓位相对较高，近三年平均股票仓位为91.26%，高于同类基金的平均水平。
从持仓情况来看，截至2025年二季度末，该基金的前十大重仓股包括宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、隆基绿能、中国核电等知名新能源企业。这些企业均在新能源领域具有较高的市场地位和竞争力，为基金的稳定收益提供了有力保障。
整体来看，银华新能源新材料量化股票发起式A基金在新能源新材料领域具有较为深厚的投资布局和稳健的业绩表现。未来，该基金将继续根据市场变化进行投资组合的优化调整，为投资者创造更多的价值。
