近日，嘉世咨询发布了《2024年银行业发展观点报告》，全面深入剖析了当前银行业的发展态势。
报告指出，银行业整体风险相对可控，地产政策频出利好，同时中央多次强调防范化解地方债务风险，有助于缓解银行相关风险。然而，经济增速放缓导致利率下行，贷款利率下降，对银行的盈利能力构成了考验。自2019年以来，银行业净息差和ROE持续回落，经营压力增大。
在业务发展趋势方面，对公信贷或将成为主导，财政配套资金发力，科创金融有望成为新增长点。对私信贷方面，居民杠杆率稳定，贷款增速回落，银行可发展大件商品消费信贷，提升服务可得性和便利性。
银行业竞争梯队分明，第一梯队为六大行，总资产超10万亿元，第二梯队17家，资产规模在1至10万亿元之间，第三梯队19家，多为地方性银行。上市银行营收降幅扩大，理财产品发行数量波动，但2024年7月非保本型理财产品发行数量有所上升。
国有大行在多领域具备优势，信贷投放增速快，推动利息收入增长。中小银行则呈现出“低不良、低关注、高拨备”的特点，资产质量高，利润确定性强。以中信银行为例，对公业务曾占主导，后发展零售业务，2023年对公贷款占比回升，行业分布多元。
报告还指出，银行业面临多重挑战，包括房地产资产质量承压、收益率曲线倒挂、零售非房领域风险上升等。未来，银行需探索转型，加速产投融业务，发展绿色低碳领域，提供个性化服务，并守住合规底线。
