近期，AI主题基金海通红利优选B（基金代码：850006）发布了其2024年第四季度的运营报告。数据显示，该基金在第四季度遭遇了亏损，利润为-103.41万元，加权平均基金份额的利润也下降至-0.0406元。在此期间，基金的净值增长率滑落至-5.89%，至季度末，基金的管理规模保持在1651.92万元。
海通红利优选B是一只偏股混合型基金，目前由基金经理郭新宇掌舵，他目前仅管理这一只基金。截至1月22日，该基金的单位净值达到0.642元，且过去一年（复权）单位净值增长率达到了18.9%。
在四季报中，基金管理人详细阐述了其投资策略。报告指出，该基金主要聚焦于红利策略，选择那些主营业务明确、分红历史稳定、估值合理且股息率较高的企业。在资产配置上，该基金重点布局了资源品行业、电信运营商、公用事业以及大金融板块。同时，基金也积极投资于受益于AI产业发展的通信和电子类企业。
通过对比该基金与同类基金的业绩，我们发现海通红利优选B在不同时间段的表现存在差异。截至1月22日，近三个月的复权单位净值增长率为-5.79%，在同类基金中排名442/536；近半年的增长率为-1.50%，排名486/536；而近一年的增长率则达到18.90%，排名提升至172/500。然而，从近三年的数据来看，该基金的复权单位净值增长率为-29.95%，在同类基金中排名158/265。
风险指标方面，截至12月31日，该基金近三年的夏普比率为-0.5558，在同类基金中排名219/255。近三年的最大回撤达到了41.14%，在同类基金中排名167/257。其中，单季度最大的回撤出现在2022年第三季度，达到了17.14%。
从仓位情况来看，根据定期报告数据统计，海通红利优选B近三年的平均股票仓位为81.34%，略低于同类基金的平均水平83.34%。在2023年第一季度末，该基金的仓位达到了最高的86.08%，而最低仓位则出现在2021年末，为59.14%。
在持仓方面，截至2024年第四季度末，海通红利优选B的前十大重仓股包括中国海洋石油、陕西煤业、中国联通、中国太保、新易盛、长江电力、中际旭创、中国神华、兖矿能源以及中国石油和中国石油股份。这些企业覆盖了能源、通信、保险等多个领域。
