近期，AI主题基金宏利转型机遇股票A（基金代码：000828）公布了其2024年第四季度的运营报告，数据显示该基金在第四季度实现了1.96亿元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.1282元。在报告期间，该基金的净值增长率达到了5.11%，至季度末，其管理规模已增长至37.32亿元。
宏利转型机遇股票A被归类为标准股票型基金，截至1月22日，其单位净值为2.902元。该基金的掌舵人是王鹏，他目前管理着6只基金，这些基金在近一年内均取得了正收益。其中，宏利景气智选18个月持有混合A的表现尤为突出，近一年复权单位净值增长率高达77.42%，而宏利转型机遇股票A虽稍逊一筹，但也达到了68.82%。
在四季报中，基金管理人明确表示，他们将继续遵循投资景气行业龙头的策略，灵活挑选那些业绩超预期概率更高的行业，以期抓住中国经济转型所带来的历史机遇。
从所选的时间区间来看，宏利转型机遇股票A的净值增长率分位图展示了该基金与同类基金的业绩对比情况。图中显示的是从坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
在风险与收益的平衡上，截至12月31日，该基金近三年的夏普比率为0.2183，在同类可比基金中排名18/73。而在风险控制方面，截至1月22日，该基金近三年的最大回撤为56.63%，在同类基金中排名靠前，为4/73。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，达到了29.7%。
从仓位配置来看，据定期报告数据统计，该基金近三年的平均股票仓位为92.22%，高于同类基金的平均水平88.58%。其中，最高仓位出现在2020年三季度末，达到了94.14%，而最低仓位则是在2018年上半年末，为85.51%。
在投资组合方面，截至2024年四季度末，宏利转型机遇股票A的前十大重仓股包括了沪电股份、沃尔核材、新易盛、生益电子、麦格米特、太辰光、德科立、移远通信、博创科技以及中际旭创。
报告还提及了基金规模和业绩的持续稳健。至2024年四季度末，该基金的规模稳定在37.32亿元，显示出投资者对其投资策略和业绩的认可。
