萍乡城投成功发行近2亿美元可持续债券，息票率定格6.50%

萍乡城投近期在国际债券市场成功发行了一笔可持续债券，吸引了市场的广泛关注。据悉，该债券由萍乡市城市建设投资集团有限公司发行，总额达到1.932亿美元。

此次发行的债券期限为35个月，采用固定利率，息票率和收益率均为6.50%。值得注意的是，九江银行股份有限公司作为SBLC提供人，为此次债券发行提供了强有力的支持。债券以美元计价，并遵循Reg S规则进行发行。

根据市场消息，债券的初始指导价设定在6.80%区域，而最终指导价确定为6.50%，显示出市场对萍乡城投的信心。债券的发行价格为100，交割日定于2025年2月13日，到期日为2028年1月13日。

此次债券发行的资金将用于对萍乡城投现有离岸债务进行再融资，符合其可持续融资框架的要求。债券的其他条款包括在香港联交所上市，最小面额为20万美元，增量为1000美元，适用法律为英国法。

在承销团队方面，中信银行国际（B&D）、中国银河国际和海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。还有多家知名金融机构共同参与承销，包括北港证券（香港）、中银国际、建银国际等，显示出市场对萍乡城投债券发行的强烈兴趣和认可。

中信银行国际还担任了此次债券发行的独家可持续金融顾问，为债券的发行提供了专业的可持续金融指导。同时，联合绿色发展作为第二方意见提供人，也为债券的发行提供了有力的支持。

债券的清算机构为欧洲清算银行和明讯银行，为债券的交割和清算提供了便捷的服务。债券的ISIN代码为XS2968541826，便于投资者进行识别和交易。