近日，中国外卖市场再起波澜，京东宣布将为外卖骑手缴纳五险一金，此举迅速引发了美团的响应。当天下午，美团发布公告，承诺为全职及稳定兼职骑手缴纳社保，美团核心本地商业板块的CEO王莆中在公告中特别指出，不应以竞争思维看待此事，同时微妙地暗示了京东可能是在抢跑。
美团的态度转变令人瞩目。回想起去年，美团CEO王兴在内部信中曾大篇幅列举了美团的成就，如“745万骑手报酬超过800亿元”，“450万骑手参与了国家推进的职业伤害保障试点”等。然而，这些保障措施在五险一金面前显得略为逊色，因为五险一金是企业必须承担的真实成本。
京东的此番举动，无疑将美团置于了一个尴尬的位置。无论京东在外卖业务上能取得多大成就，这一决策已经间接推动了整个外卖行业提升骑手的社会保障水平。
不仅如此，商家佣金问题也让美团倍感压力。京东承诺，在5月1日前入驻的商家全年免佣金，网络传言称京东的佣金率仅为5%，而美团则高达30%。面对这样的竞争态势，美团迅速回应，称30%的佣金率不实，实际技术服务费为6-8%。然而，从众多流出的截图来看，美团除了佣金外，还收取服务费，这两项费用加起来并不低，再加上各种优惠折扣和免配送费等活动，商家的负担确实不轻。
商家普遍抱怨美团抽佣过高，导致营利困难。北京统计局的数据显示，2024年上半年，北京市限额以上餐饮企业的利润总额仅为1.8亿元人民币，同比大幅下滑88.8%。西贝创始人贾国龙也曾公开表示，平台的利润过高。
京东的加入，为商家提供了一个新的选择，使其成为继抖音之后，外卖行业的又一条“鲶鱼”。与字节从无到有搭建外卖团队不同，京东拥有现成的资源和高效的支撑。达达集团已全面接入京东小时购系统，其年活跃骑手数量近130万，为京东提供了强大的配送支持。京东的即时零售业务早已实现了“小时达”，2024年更是推出了“秒送”频道，打出“最快9分钟送到手”的口号，部分城市已经具备了同城即时配送的能力。
京东在履约能力和服务支撑上都具有优势，如果能在外卖业务上取得成功，将对整个业务体系产生重大影响。然而，京东也面临着不小的挑战，尤其是流量问题。外卖业务中，用户、商家和骑手之间的关系紧密相连，先有用户才能吸引商家和骑手。但京东在消费者端的价格战尚未打响，对消费者的吸引力有限。如果无法带来足够的订单，商家和骑手最终也会离开平台。
京东在电商市场的地位也面临着严峻挑战。据媒体报道，2024年抖音电商的GMV约3.5万亿元，同比增幅超过30%，已经成为行业第三，并不断逼近淘天和拼多多。京东的GMV在2024年约为3万亿，事实上已经跌到了行业第四，甚至有可能被快手超越，掉至行业第五。
面对拼多多和内容电商平台的挤压，京东采取了游击策略，用采销团队对抗平台和头部主播，同时兼顾低价和内容电商业务。然而，这一策略并未取得预期效果，京东的业绩依然增长乏力。截至目前，京东的营收增长已经连续多个季度保持在个位数，去年二季度的增速更是降至1.2%，创造了京东有业绩报告以来的最低增速。
在AI领域，京东也未能跟上步伐。竞争对手阿里在AI业务上取得了显著进展，其发布的Qwen2.5-Max展现出了优异的性能。而京东虽然也推出了千亿级大模型“言犀”，但在最新的半年报中，关于AI的动作仅提及了一处，与小米、联想等企业的合作。京东的业务已经处于收缩期，除了电商和物流优势外，没有太多的故事可讲。
在这样的背景下，京东进军外卖市场，或许并不是为了直接挑战美团，而是为了给自己的业务带来一些想象空间。七年前，刘强东和王兴曾共同出席一场饭局，两人曾是对手但业务完全不冲突，关系体面。然而，时过境迁，如今的两人已经站到了对立面，这是消费互联网内卷多年的必然结果。
京东和美团的竞争，不仅关乎外卖市场的份额，更关乎两家公司在消费互联网时代的命运。这场竞争的结果，将深刻影响中国外卖市场的格局和未来。
