山东国惠投资控股集团成功发行美元高级无抵押有担保债券
近日，山东国惠投资控股集团有限公司（简称“山东国惠”）通过其境外子公司Hanhui International Limited，成功发行了一笔Reg S规则下的3年期美元计价高级无抵押有担保债券。此次债券发行获得了市场的高度关注和积极响应。
据悉，该笔债券由山东国惠作为担保人，并由惠誉给予A-的评级。债券的发行规模为1.1亿美元，期限为3年，采用固定利率形式。在发行过程中，初始指导价设在5.3%区域，而最终指导价确定为4.60%，与此相对应的息票率和收益率也均为4.6%。债券的发行价格为100，显示出市场对山东国惠信用状况的高度认可。
此次债券发行的资金将主要用于置换山东国惠及其子公司于2025年8月和2026年1月到期的中长期离岸债务，这将有助于优化公司的债务结构，降低融资成本，进一步提升公司的财务稳健性。
在债券条款方面，除了标准的固定利率和高级无抵押有担保特性外，还包含了控制权变更回售条款，即在特定情况下，投资者有权以101%的价格将债券回售给发行人。该债券还将在MOX澳交所上市，最小面额为20万美元，增量为1000美元，适用英国法律。
此次债券发行的成功，离不开众多金融机构的大力支持。民银资本担任了牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人的角色，而中诚国际证券、中信建投国际、中泰国际(B&D)等机构也作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人参与了发行过程。还有多家知名金融机构担任了联席账簿管理人和联席牵头经办人的角色，包括招银国际、南洋商业银行、海通国际等。
