在第四届中国量化投资白皮书研讨会上，量化私募界掀起了一场关于顶尖人才的争夺战。百亿级量化私募市场部负责人叶芳在会上透露，为了吸引出类拔萃的资深量化研究员，他们愿意提供高达百万级别的年薪以及丰厚的股权激励。
此次研讨会不仅是一个行业交流的平台，更成为了量化策略研发人才的“招聘会”。启林投资、明汯投资、天演资本、爱凡哲投资等多家知名量化私募机构纷纷设立展台，积极招募资深量化研究员。
叶芳直言，随着量化策略市场的竞争日益激烈，策略迭代能力已成为量化私募机构能否持续保持业绩优势的关键。而这一切的背后，实际上是量化人才之间的较量。
金融阶创始人何子修指出，当前量化人才市场呈现出明显的“两级分化”现象。一方面，顶尖量化人才供不应求，量化投资机构为了吸引他们，纷纷开出高薪和优厚的福利待遇。另一方面，初级量化人才则面临着激烈的竞争，他们需要具备ACM/ICPC奖牌、Kaggle竞赛排名前5%或顶尖行业刊物成果发表等条件，才能获得头部量化机构的认可。
中小量化投资机构在吸引顶尖人才方面同样不遗余力，但由于在数据、算力等资源上的不足，往往难以让人才充分发挥价值，从而陷入“高薪挖人—低效产出—再次挖人”的恶性循环。
在研讨会上，AI对量化策略研发模式的颠覆性变革以及对量化研究员岗位的潜在冲击成为了热议的话题。宽邦科技创始人梁举表示，近年来，量化策略因子挖掘逐渐从依赖资深量化研究员的深度参与，转向依靠AI大模型处理非结构化数据和强化学习技术自主实现动态策略调整。
倍漾量化创始人冯霁也指出，传统量化投研策略高度依赖量化研究员的能力，而如今人工智能技术则擅长捕捉海量非线性模式，同样可以通过分析历史数据总结市场规律。这意味着量化研究员的部分工作将被AI所替代。
与会的多位量化私募研究员纷纷表示，他们感受到了日益严峻的“职业危机感”，量化研究员岗位正逐步被AI所“替代”。然而，多位量化私募机构负责人则认为，AI与量化研究员的关系并非替代，而是相互取长补短。
私募排排网数据显示，截至6月底，共有51家百亿私募披露上半年业绩，平均收益率为10.87%，显著跑赢沪深300指数。其中，量化私募在上半年收益不低于10%的27家百亿私募中占据了24家。在股票策略私募产品中，量化多头策略产品的平均收益率也高于股票策略产品的平均收益率。
尽管业绩亮眼，但量化私募机构并未因此自满。他们深知仍需引入更多优秀量化研究员，加快量化策略迭代步伐，以在激烈的市场竞争中继续保持优势。为了吸引优秀量化研究员，一些量化私募机构甚至提供了海外分支机构轮岗深造的机会。
然而，随着外资量化投资机构加速在华布局，本土量化机构正面临着顶尖人才被高价挖走的压力。当前量化人才供需矛盾突出，高端人才尤其稀缺。全球每年新增的合格量化分析师不足千人，而国内头部量化私募机构的量化研究员申请录取率也极低。
随着技术迭代加速和全栈能力要求提高，量化投资行业还面临着复合型人才短缺的挑战。掌握数据工程、高性能计算及量化策略开发能力的复合型人才供不应求。
在AI技术赋能下，量化策略的研发流程得到了全面优化。阿里云高级解决方案架构师冉庆坤表示，通过引入大数据计算服务、机器学习平台、大模型基模服务与智能体构建平台，量化私募机构可以自主对选股择时、交易博弈、交易评审与实盘交易效果进行快速跟踪反馈与调整优化。这不仅提升了量化策略的研发效率与实践效果，还减少了量化研究员与IT工程师的工作量。
尽管AI技术为量化策略研发带来了诸多便利，但多位与会量化研究员仍表示感受到了AI对量化研究员岗位的替代效应。由AI创造的量化策略模型在实盘交易环节的业绩表现甚至好于量化研究员研发的模型。这让他们对AI的替代效应感到担忧。
倍漾量化、明汯投资等量化私募机构在研讨会上积极招募AI算法研究员、AI系统开发工程师、机器学习算法工程师等人才。这些精通“AI+量化”的复合型人才在薪酬待遇和晋升机会上甚至优于资深量化研究员。
