在全球科技巨头的激烈角逐中，AI产业链已成为利润最为丰厚的领域之一。近日，这股AI热潮也席卷了A股市场，引发了一场关于AI硬件、光芯片、算力股的投资狂欢。
上午的交易时段，AI相关概念股全线飙升，其中AI服务器领域的领头羊工业富联表现尤为抢眼。其股价一度涨停，创下历史新高，市值也随之突破7000亿元大关。值得注意的是，就在两天前，工业富联的市值才刚刚突破6000亿元。回顾2023年初，其市值还仅有约2000亿元，短短时间内实现了巨大的飞跃。
然而，午后市场风云突变，受到英伟达被约谈的影响，工业富联的涨势有所放缓。尽管如此，工业富联在A股市值榜上仍然稳居第18位，仅次于中芯国际和邮储银行。
业绩方面，全球AI产业链的蓬勃发展正带动相关企业业绩的爆发式增长。工业富联作为国内AI算力硬件的佼佼者，其业绩同样令人瞩目。根据此前的业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润在119.58亿元至121.58亿元之间，同比增长幅度高达36.84%至39.12%。二季度，公司预计净利润将达到67.27亿至69.27亿元，同比增长47.72%至52.11%，创下历史新高。
工业富联业绩的大幅增长主要得益于AI相关业务的迅猛发展。二季度，公司云计算业务营收同比增长超过50%，其中AI服务器收入同比增长超过60%，云服务商服务器收入更是同比增长超过1.5倍。在AI需求的持续推动下，二季度800G交换机的营业收入达到了2024年全年的3倍。
然而，英伟达方面却遭遇突发利空。因H20算力芯片存在漏洞后门安全风险问题，国家网信办于7月31日对英伟达进行了约谈。这一消息导致午后英伟达概念股降温，工业富联的涨幅也有所回落。
与此同时，市场对国产芯片替代的预期开始升温，半导体板块情绪回暖。港A芯片股纷纷拉升，其中A股寒武纪一度上涨超过7%，港股华虹半导体和中芯国际也分别出现大幅上涨。
分析人士指出，当前国内先进制程工艺正在持续迭代，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工。这将为布局先进制程的核心资产带来广阔的国产替代空间。同时，A股算力产业链作为稀缺的真成长板块，未来随着AI商业化的持续落地，其产业趋势有望成为上一轮云计算黄金10年的强化版。A股AI主线中的优秀企业估值体系也有望向成长股切换。
在全球云巨头持续加码AI基建的背景下，工业富联凭借GPU模组、算力板等高附加值产品，一跃成为算力硬件领域的龙头。尽管短期内受到英伟达事件的影响，但长期来看，其在AI领域的领先地位和强劲业绩增长势头仍值得期待。
