近期，市场密切关注国泰基金的动向，特别是在机构调研方面的活跃表现。据悉，国泰基金在8月25日披露的信息中显示，其近期对10家上市公司进行了深入的调研活动，这一举动引起了业界的广泛关注。
首先，兆易创新成为国泰基金调研的焦点之一。兆易创新在2024年二季度的业务增长情况良好，特别是在利基型DRAM领域，增长率超过了50%。同时，MCU业务也接近20%的增长，模拟芯片和传感器芯片均实现了不同幅度的增长。公司预计第三季度环比增长，全年需求上涨，特别是利基型DRAM供应偏紧，将带来显著的营收增长。兆易创新还提到了其在定制化存储技术方面的先发优势，以及未来在汽车MCU市场的布局。
特宝生物也是国泰基金调研的重要对象。特宝生物在乙肝功能性治愈方面有着深入的研究，未来趋向于不同机制药物的联合优化。公司与多家机构合作，探索新技术在乙肝治疗中的应用，如siRN已进入临床联合应用阶段。特宝生物还致力于提升干扰素的渗透率，通过深化疾病认知和优化不良反应管理来实现。
在锐捷网络的调研中，国泰基金关注到其数据中心产品收入的显著增长，主要来自互联网客户，400G产品占比超过60%。锐捷网络还提到，下半年云端算力基础设施需求依旧旺盛，互联网行业基于智算的资本开支预计将继续加大。同时，锐捷网络在海外业务方面也取得了显著进展，上半年海外业务收入同比增长48%。
天合光能作为光伏行业的领军企业，也吸引了国泰基金的注意。天合光能表示，未来光伏电池技术路线中，TOPCon将成为主流，BC和HJT将共存，叠层电池技术是重要发展方向。公司在储能板块也有着雄心勃勃的计划，全年目标达到8GWh以上，海外订单占比提高。天合光能还提到了分布式光伏的长期需求复苏预期。
良信股份的数据中心业务同样备受关注。良信股份在数据中心业务方面，市场占有率集中在HVDC、UPS领域。下半年，公司将在数字能源、基础设施领域持续发力。同时，良信股份的新能源业务也占据了较大份额，包括光伏、储能、风能等领域，以及新能源汽车、充电桩等增速较快的业务模块。
百利天恒在肿瘤治疗领域的进展也引起了国泰基金的浓厚兴趣。公司与BMS合作开发的iza-bren已进入关键注册临床试验阶段，用于治疗多种癌症。同时，公司的RC核药平台也取得了新突破，首款核药候选药物已提交国内IND申请。百利天恒还拥有多款处于临床试验阶段的DC药物。
晶丰明源在工艺迭代和供应链管理方面的努力也得到了国泰基金的认可。公司通过这些措施持续降本增效，使得整体毛利率较上年有所增长。同时，晶丰明源在高性能计算电源芯片业务方面实现了快速增长，全系列产品已量产并进入规模销售阶段。
芯原股份在AI领域的表现同样引人注目。公司为多家国际巨头提供了软硬件定制平台解决方案，并在AI云侧、端侧需求带动下实现了订单增长。芯原股份还推进了Chiplet技术研发和产业化，已在汽车厂商高性能车规芯片设计方面取得成功。
夏厦精密的业绩增长虽然受到价格竞争和成本增加的影响，但其在人形机器人和减速机业务方面的进展仍然值得关注。公司计划拓展关节模组产品链，并加大研发投入。同时，夏厦精密已在越南建厂试生产，未来将扩展海外市场。
最后，乐普医疗的养老服务、医美产品和人工智能产品也成为国泰基金调研的重点。乐普瑞康作为公司的子公司，主要从事老人养老服务。同时，公司自主研发的聚乳酸面部填充剂已获得国家药品监督管理局注册批准。乐普医疗的人工智能产品也在不同应用场景中得到了广泛应用。
国泰基金作为业内知名的资产管理机构，其调研活动往往能够揭示出市场的热点和趋势。此次对10家上市公司的深入调研，不仅展示了国泰基金的投资眼光和布局策略，也为投资者提供了宝贵的参考信息。
