近期，哈萨克斯坦开发银行（DBK）在国际金融市场上取得了突破性进展，成功发行了一笔20亿元人民币、期限为3年的离岸人民币债券。此次发行由中金公司担任全球协调人及交割行，债券票息率为3.35%，吸引了全球投资者的广泛关注。
这次债券发行创造了多项市场纪录，它不仅是哈萨克斯坦发行人在全球范围内首次公开发行及上市的人民币债券，也是中亚地区发行人首次尝试公开发行人民币债券，并成功在香港交易所挂牌。这一里程碑式的发行正值2025年上海合作组织峰会前夕，为“一带一路”倡议下的中哈产能合作项目提供了创新的跨境融资模式，进一步推动了高质量共建“一带一路”背景下的跨国金融合作。
全球投资者对本次债券发行表现出了浓厚兴趣，账簿认购峰值达到了50亿元人民币。最终，债券以3.35%的票息率成功定价，相较于初始价格指引收窄了40个基点，这一结果不仅彰显了中亚企业发行离岸人民币债券的吸引力，也反映了市场对人民币资产及中哈两国合作前景的积极预期。
债券的成功发行不仅得到了超主权基金、商业银行、保险及资产管理机构等多元化国际投资者的积极参与，也体现了哈萨克斯坦开发银行对离岸人民币资本市场的认可。这一成果标志着中哈两国在金融合作和资本市场互联互通方面取得了重大进展，为“一带一路”沿线基础设施项目提供了稳定的人民币融资渠道，有助于推动区域经济一体化进程。
中金公司作为中亚市场的资深参与者，自2018年以来一直在该地区积极拓展业务。公司不仅成为首家获得阿斯塔纳国际金融中心及阿斯塔纳国际交易所远程会员资质的中资机构，还与阿斯塔纳国际交易所签署了合作备忘录，共同推动人民币计价产品的发行与交易。此次债券发行是中金公司在中亚市场的重要里程碑，凭借其对中亚地区的深刻理解和丰富的资本市场经验，成功提升了认购质量和市场影响力。
中金公司在此次债券发行中展现出的专业能力和市场洞察力，为“一带一路”倡议下的中哈产能合作项目探索出了一种创新的跨境融资模式。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，依托其丰富的境内外资本市场经验，为推动全球金融合作新格局和高质量共建“一带一路”贡献更多金融动能。
