港股市场迎来重磅新股——紫金黄金国际(02259.HK)上市首日表现惊艳,股价一度飙升超66%。截至当日收盘前,该公司股价涨幅定格在60.22%,报114.70港元/股,总市值突破3000亿港元大关,达到3009.7亿港元。
作为紫金矿业(02899.HK)旗下核心黄金业务平台,紫金黄金国际此次港股IPO备受瞩目。根据母公司紫金矿业当日发布的公告,在完成全球发售且未考虑超额配售权的情况下,紫金矿业集团仍持有紫金黄金国际约86.70%的已发行股本。这一股权结构为后续战略发展提供了坚实基础。
此次IPO计划于9月19日正式启动,紫金黄金国际拟发行3.49亿股股份,发行价定为71.59港元/股,预计募资总额近250亿港元。这一规模使其成为年内港股市场第二大IPO项目,仅次于宁德时代410亿港元的募资纪录。募集资金将主要用于支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿、现有矿山升级改造及产能提升等关键项目。
追溯至今年6月30日,紫金矿业曾发布公告称,紫金黄金国际及其新加坡子公司计划以12亿美元(约合93.39亿港元)收购哈萨克斯坦Raygorodok大型金矿。该矿是紫金矿业年内继加纳阿基姆金矿之后收购的第二座年均产金超5吨的大型矿山,对实现2028年矿产金100-110吨的战略目标具有重要支撑作用。
根据弗若斯特沙利文报告,截至2024年末,紫金黄金国际拥有黄金储量856吨,位居全球第九;黄金年产量40.4吨,位列全球第十一。公司主营业务涵盖黄金勘探、开采、加工及销售,主要产品包括金锭、合质金和金精矿。
此次分拆上市计划始于今年4月底,紫金矿业宣布将旗下境外黄金矿山资产重组至紫金黄金国际,并推动其在香港联交所主板上市。拟整合的资产包括位于南美、中亚、非洲和大洋洲的多座世界级大型矿山。分拆完成后,双方将在资产、财务、机构、人员及业务等方面保持独立运营。
紫金矿业表示,此次分拆有利于加速国际化进程,强化黄金业务板块竞争力;同时可维护母公司股权结构稳定,拓宽国际投资者渠道,降低境外运营风险。值得注意的是,当前正值黄金价格上行周期,分拆上市有望推动公司黄金资产价值重估。
作为全球知名的大型跨国矿业集团,紫金矿业同时在A股(601899.SH)和H股(02899.HK)上市。在《福布斯》2025全球上市企业2000强榜单中,该公司位列全球黄金企业首位、全球金属矿企第四位。目前,紫金矿业拥有铜资源量超1.1亿吨、黄金3973吨、当量碳酸锂1788万吨,是中国控制金属矿产资源最多的企业。
财务数据显示,紫金矿业2024年实现归母净利润321亿元,2025年上半年业绩同比大增54%,达到233亿元。截至9月30日收盘前,紫金矿业H股股价上涨1.74%,报32.72港元,总市值达8696.2亿港元。