近期，机构调研活动在资本市场掀起热潮，近一周内便有接近500只个股获得机构关注。其中，存储芯片概念龙头兆易创新成为焦点，吸引了多达276家机构前来调研，涵盖基金公司、证券公司、私募、保险公司及海外机构等各类投资者。调研数据显示，兆易创新三季度业绩表现亮眼，单季度收入同比增长31.4%至26.8亿元，环比增长19.6%；归母净利润同比增长61.1%至5.08亿元，环比增长49%。公司毛利率受益于存储产品涨价，环比提升3.7个百分点至40.72%。
在调研中，兆易创新管理层透露，公司将继续以提升市占率为核心目标，把握存储行业周期上行机遇，并积极布局AI领域，推动定制化存储解决方案落地。针对当前利基型DRAM供应短缺问题，公司解释称，数据中心和AI应用等主流领域对存储芯片需求激增，导致头部厂商纷纷停产或减产利基型产品，产能缺口持续扩大。预计涨价趋势将延续至今年第四季度，并在明年全年维持高位。作为行业龙头，兆易创新最新市值已接近1500亿元，年内股价累计涨幅近107%，并一度刷新历史新高。
除兆易创新外，金盘科技、蓝思科技、恺英网络、华明装备、中矿资源等个股也获得超百家机构调研。AI板块同样备受关注，新易盛、中际旭创、深南电路等大牛股成为调研重点。新易盛表示，三季度受部分产品出货节奏影响收入略有下降，但预计2025年第四季度及明年市场需求将持续旺盛。中际旭创则指出，海外大客户持续增加AI数据中心建设投入，对2025—2026年光模块需求给出明确指引，行业高景气度有望延续至2026年。深南电路透露，业绩增长主要得益于AI算力升级、存储市场结构性增长及汽车电子智能化需求增加，相关产品订单收入持续提升。
麦格米特在调研中介绍了AI业务进展，公司已推出Power Shelf、BBU Shelf等多款产品，全面跟进GB200/GB300、下一代rubin架构及未来技术平台，产品能力覆盖柜外&柜内多级降压转换领域，并持续探索板载电源、液冷等业务机会，逐步向AI数据中心供电整体解决方案商转型。胜宏科技则解释了第三季度利润率波动原因，包括客户产品迭代导致的产线调整、新增产能人才储备带来的成本增加，以及快板业务和NPI项目导致的生产成本上升。
从市场表现看，近一周机构调研股平均上涨1.6%，瑞尔特、天际股份、大中矿业、湖南裕能等个股逆市涨逾20%。天际股份透露，六氟磷酸锂散单价格已达11万元/吨，涨价趋势将持续至11月、12月。明年需求端预测乐观，供给端虽有一定产能，但考虑产品合格率等因素，实际供给仍显紧缺，预计价格将平稳上涨。六氟磷酸锂龙头天赐材料表示，本轮高景气周期后，小企业扩产信心不足，未来供给增量主要来自头部企业，行业集中度有望进一步提升。公司现有产能约11万吨，技改提升空间较大，相关手续正在办理中。
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