工业和信息化部办公厅近日正式发布《高标准数字园区建设指南》，为数字园区建设提供了明确方向。指南强调，要加快完善数字化基础设施体系，重点推进5G—A、万兆光网等新一代网络技术的部署与升级，同时扩大标识解析体系的应用范围，构建覆盖广泛、响应迅速的网络环境。在算力基础设施方面，指南提出要统筹通用计算、智能计算和超级计算等多元算力资源，通过科学规划提升整体利用效率。
资本市场对算力领域的关注持续升温。据专业机构统计，今年以来算力概念板块表现强劲，相关上市公司股价平均涨幅达49.66%。其中仕佳光子、新易盛等21家企业股价实现翻倍增长，成为市场关注的焦点。这种热度也吸引了外资机构的布局，数据显示共有17只算力概念股获得合格境外机构投资者（QFII）重仓持有。
在QFII持仓结构中，初灵信息、万隆光电等7家企业的三季度末持股比例均超过1%。值得关注的是，剑桥科技、三旺通信等4家企业近期密集接待机构调研。特别是剑桥科技在调研中透露，其1.6T光模块产品的测试性能已达到行业领先水平，部分产品已开始小批量供货，预计2026年一季度将进入大规模量产阶段。这一进展引发市场对高端光通信设备供应链的重新评估。
