安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（简称“金岩高岭新材”）近日正式在香港联合交易所主板挂牌上市，成为安徽省首家实现“新三板+H”双重上市布局的企业。此次上市标志着国元证券在陪伴淮北矿业集团旗下企业登陆资本市场方面再添重要成果，此前已助力淮北矿业完成重组上市、华塑股份实现首发上市。
作为淮北矿业集团控股子公司，金岩高岭新材成立于2012年，已构建起从矿产开采到终端销售的全产业链体系。根据弗若斯特沙利文数据，该公司2024年在中国煤系煅烧高岭土行业中按收入排名第五，同时以19.1%的市场份额稳居国内精铸用莫来石材料生产领域首位。此次全球发行2430万股H股，占发行后总股本的25%，每股定价7.3港元，总募资规模约1.77亿港元。
发行过程中，国元国际旗下两家机构发挥核心作用：国元融资（香港）有限公司担任牵头保荐人、全球协调人等五项关键角色，国元证券经纪（香港）有限公司则作为牵头经办人深度参与。项目团队通过多轮非交易路演精准对接战略投资者，成功引入平煤神马、创力集团等4家基石投资者，合计认购7621.93万港元，占发行规模的42.97%。香港公开发售部分更获得6876倍超额认购，创下港股主板IPO历史第五高纪录。
国元国际项目团队在监管审批阶段展现高效执行力，通过紧密协作快速响应问询，确保企业顺利过会。在发行承销环节，团队创新采用“战略投资者+财务投资人”双轮驱动模式，既保障了基石投资者的长期价值认同，又通过市场化定价机制吸引国际资本。这种“保荐+承销+销售”全链条服务模式，为后续安徽企业赴港上市提供了可复制的范本。
此次成功上市不仅验证了金岩高岭新材的产业竞争力，更凸显出国元证券服务实体经济的能力。作为连接内地与香港资本市场的桥梁，国元国际将持续深化与母公司的协同效应，依托香港国际金融中心地位，为更多安徽企业提供跨境资本运作解决方案，助力区域经济高质量发展。
