自动驾驶领域的竞争格局正迎来新一轮变化。Alphabet旗下自动驾驶企业Waymo近期被曝出在Robotaxi业务上取得显著进展，其每周付费订单量较今年4月增长近一倍，达到45万次。这一数据由其投资方老虎环球基金在宣布新基金募资计划时意外披露，引发市场对自动驾驶行业发展的高度关注。
根据老虎环球基金致投资者的信件内容，Waymo的自动驾驶服务安全性表现突出，其产品事故率比人类驾驶员低90%。该基金在介绍计划募资22亿美元的新风投基金PIP 17时，将Waymo列为2024年最大持仓标的之一。尽管Waymo对相关数据拒绝置评，但公开信息显示，其订单增长与业务扩张直接相关。目前Waymo已在全美五个主要城市部署2500辆自动驾驶车辆，其中旧金山湾区运营车辆达1000辆，洛杉矶700辆，形成覆盖西部核心区域的运营网络。
在市场份额方面，Waymo在旧金山湾区已占据约27%的出租车市场，超越Lyft的21%份额，仅次于Uber的50%以上。按当前周订单量计算，每辆自动驾驶车辆日均完成约26单服务。该公司今年还宣布将扩大运营范围，包括在三座城市的高速公路开展服务，并计划明年进入伦敦等12个国际城市。
与Waymo形成对比的是，特斯拉的自动驾驶测试仍处于早期阶段。根据特斯拉最新财报披露，其奥斯汀车队累计行驶里程为25万英里，旧金山湾区超过100万英里。而Waymo早在今年7月就已宣布累计完成1亿英里完全自动驾驶测试，显示出技术成熟度的显著差异。特斯拉目前仍需在车辆中配备人类安全员，尚未实现真正意义上的无人驾驶运营。
华尔街机构对行业发展趋势给出最新判断。摩根士丹利本月发布的研报指出，2026年将成为自动驾驶行业关键转折点，预计到2032年美国自动驾驶里程将达160亿英里。该机构预测Waymo与特斯拉将形成双寡头格局，合计占据约70%市场份额，但两家公司的竞争路径存在明显差异。
在安全性指标上，根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)数据估算，Waymo车辆平均无事故行驶里程约为36万英里，而特斯拉在奥斯汀的测试数据约为5万英里。但在成本结构方面，特斯拉具有显著优势，其每英里运营成本估算为0.81美元，Waymo第五代车型成本达1.36-1.43美元。即便预计2026年推出的第六代车型，成本也仅能降至0.99-1.08美元，仍高于特斯拉当前水平。
传统网约车平台正面临转型压力。摩根士丹利预测，到2032年Uber和Lyft在自动驾驶行程中的市场份额将分别降至22%和7%。受行业变革影响，该机构已将Uber目标价从115美元下调至110美元，反映出市场对传统出行模式长期前景的谨慎态度。随着自动驾驶技术持续突破，出行市场的竞争格局正在发生根本性改变。
