在“双碳”战略与新能源汽车产业迅猛发展的双重驱动下，中国炼油行业正经历深刻的结构性变革。中国石油集团经济技术研究院最新发布的《2025年国内外油气行业发展报告》显示，行业已从传统规模扩张转向高质量发展阶段，“油转化”“油转特”成为核心转型方向。
数据显示，2025年国内成品油产量较2021年下降4.4%至4.14亿吨，成品油收率从63%降至56%。与之形成鲜明对比的是，化工轻油产量激增46.7%至1.84亿吨，收率提升至25%。这一变化直接反映了行业产品结构调整的成效。报告指出，通过淘汰落后产能3570万吨/年，并升级二次加工及深度精制装置，行业绿色低碳转型取得实质性突破。
产能结构优化方面，2025年二次加工能力与一次加工能力之比达127%，较上年提高1.9个百分点。千万吨级炼厂及炼化一体化企业产能占比分别达到58.4%和54.8%，较“十三五”末显著提升。中石油经研院副院长吴谋远分析称，行业正通过提升深加工能力推动转型升级，一体化、高端化发展趋势愈发明显。
市场格局呈现多元化特征。报告显示，中国石化、中国石油、民营企业及其他炼油企业形成“四分天下”局面，2025年产能占比分别为33.6%、21.7%、33.1%和11.6%。企业规模效应持续增强，国内炼厂平均规模达717万吨/年，接近美国750万吨/年的水平，千万吨级炼厂产能占比提升至58.4%。
全球能源市场方面，2025年呈现供需宽松态势。国际油价受供应过剩影响波动下行，天然气市场由紧转松，亚洲地区持续成为能源消费增长核心。报告预测，2026年全球石油需求增长乏力，非欧佩克国家产量增加将导致市场供应过剩，布伦特原油均价预计在60-65美元/桶区间震荡。
面对国际市场不确定性，中石油经研院院长陆如泉强调，中国稳定的经济发展将成为全球油气市场的“稳定器”。报告特别指出，国内炼油能力将在结构调整中保持总体稳定，预计到2030年降至9.2亿吨/年，较2025年减少0.2亿吨/年。这一变化源于大型炼化一体化项目投产与老旧装置淘汰的双重作用。
报告明确提出，未来行业将重点推进“减油增化增特”战略，通过全面深化绿色低碳转型和科技创新，为高质量发展提供新动能。随着炼化一体化项目加速落地，行业价值创造能力有望进一步提升，形成更具竞争力的产业生态。
