A股市场昨日迎来震荡反弹行情，四大主要指数全线飘红。截至收盘，上证指数上涨0.43%至4075.10点，深证成指涨幅达1.63%，报收15591.13点。创业板指以2.66%的涨幅领涨，科创综指亦上涨1.33%至2018.70点。沪深北三市全天成交额突破2.8万亿元，市场交投活跃度显著提升。
盘面分化特征依然明显，尽管指数全线上涨，但个股跌多涨少。资金持续向硬科技领域聚集，算力硬件板块成为市场焦点。CPO概念股表现尤为突出，光库科技、联讯仪器涨幅超过10%，中京电子、亨通光电、永鼎股份等多只个股涨停。值得注意的是，前一日跌停的东山精密昨日强势反弹，开盘后迅速封死涨停板，最终报收210.93元/股，年内累计涨幅达149.18%，总市值突破3800亿元。
新易盛在投资者关系活动中透露，公司1.6T光模块产品订单同比大幅增长，预计全年将呈现逐季加速态势。该产品与800G光模块将成为今年主要交付品类。产业研究机构指出，随着海外云服务提供商和芯片厂商进入产能规划密集发布期，2027年行业需求轮廓正逐步清晰。上游光芯片供应紧张局面缓解后，具备供应链控制力的龙头企业业绩弹性将充分释放。
PCB板块同步走强，鸿仕达涨幅超过10%，宏和科技盘中上演"地天板"行情。国际数据公司IDC预测，2026年全球AI服务器出货量将突破200万台，直接带动高端PCB需求增长超110%。单台AI服务器使用的PCB价值量是普通服务器的近10倍，为行业带来显著增量空间。
人形机器人概念在利好消息刺激下全面活跃。阿莱德以20%幅度涨停，博众精工、利和兴涨幅均超10%，中大力德、博杰股份等多股封板。消息面上，宇树科技科创板IPO申请从受理到过会仅用时73天，创下年内审核速度新纪录。除宇树科技外，智元机器人、云深处等十余家本体企业均处于上市进程，行业量产与商业化进程有望加速推进。
国金证券研报认为，2026年将成为人形机器人从概念到量产的关键转折点。特斯拉产业链预计8月启动大规模量产，国产头部企业出货量有望从千台级跃升至万台级，主要应用场景包括二次开发、智能导览、安防巡检等领域。随着技术路线收敛，全球将进入机器人技术竞赛阶段。
机构观点普遍认为，当前市场更注重稳定性而非短期速度。国联民生证券指出，高景气行业仍集中在AI硬科技、新能源和部分周期领域，市场调整后这些板块有望重拾升势。中金公司策略分析师建议，配置方向应聚焦三条主线：一是AI产业链中光通信、电子元件等基础设施环节；二是能源转型领域的储能电池、电网设备及上游材料；三是产能周期触底回升的工程机械、化工品和创新药等细分领域。
