中科曙光（603019）近日发布公告称，公司已获得中国证券监督管理委员会批准，将向不特定对象发行可转换公司债券，注册申请正式通过。此次募集资金规模不超过80亿元，资金将全部用于人工智能算力基础设施领域的项目建设，进一步巩固公司在高端计算领域的市场地位。
根据规划，募集资金将投向三个重点领域。其中，面向人工智能的先进算力集群系统项目拟投入35亿元，建设周期为4年。项目建成后，预计年均销售收入可达56.87亿元，内部收益率为13.7%（所得税后），动态投资回收期为7.64年（含建设期）。该项目是对公司现有先进算力集群系统的升级，基于2025年发布的全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，进一步优化硬件性能、密度和可扩展性，同时构建深度开放、智能协同的生态系统，并优化成本结构。
另一项关键项目是下一代高性能AI训推一体机，拟投入25亿元，建设周期为3年。项目建成后，预计年均销售收入为32.76亿元，内部收益率为11.62%（所得税后），动态投资回收期为7.81年（含建设期）。该项目将推动公司现有AI服务器业务的升级，提升产品竞争力。
国产化先进存储系统项目拟投入20亿元，建设周期为3年。项目建成后，预计年均销售收入为24.25亿元，内部收益率为13.27%（所得税后），动态投资回收期为7.58年（含建设期）。该项目将重点升级FlashNexus集中式全闪存产品，并构建新一代分布式存储、高速并行文件存储，以及适配AI生态的智能存储和云原生存储解决方案。
此次可转债项目自启动以来备受市场关注。2026年2月10日，中科曙光首次披露发行预案；4月24日，上交所正式受理申请；5月28日，项目通过上交所上市审核委员会审核；次日提交注册，最终顺利获批。
中科曙光成立于2006年，并于2014年在上交所主板上市，是国内高端计算领域和算力基础设施解决方案的领军企业。公司主营业务涵盖高端计算机、存储、安全及数据中心产品的研发与制造。作为海光信息的第一大股东，中科曙光持有其27.96%的股权，并投资了中科星图、中科三清、曙光数创等多家企业，形成了覆盖芯片、服务器硬件到云服务的完整产业链。
业绩方面，中科曙光表现强劲。2025年，公司实现营业收入149.64亿元，同比增长13.81%，扣非归母净利润同比增长33.97%；2026年一季度，公司延续高增长态势，营业收入达31.99亿元，同比增长23.71%，扣非归母净利润同比增长53.3%。
