近期，AI产业链迎来业绩集中披露期，多家上市公司发布的2026年半年度业绩预告显示行业景气度持续攀升。截至7月19日，已有9家企业预告上半年盈利大幅增长，覆盖光模块、算力芯片、端侧AI等核心领域，其中部分企业净利润同比增幅超500%，成为资本市场关注焦点。
光模块赛道表现尤为突出。新易盛预计上半年归母净利润达70亿至80亿元，同比增长77.56%至102.93%，其业绩增长主要得益于AI算力投资驱动下的产品结构优化。天孚通信则以11.24亿至13.04亿元的净利润区间领跑该领域，同比增幅25%至45%，公司指出全球数据中心建设加速直接拉动了高速光器件需求。东田微通过业务结构调整实现突破，预计盈利8500万至9500万元，其光隔离器、WDM组件等通信产品收入占比显著提升，南昌基地产能爬坡也为后续增长提供支撑。
算力芯片领域呈现爆发式增长。星宸科技以583.72%至650.42%的净利润增幅成为最大黑马，公司端边侧AI芯片已形成覆盖全梯度算力的产品矩阵，2025年推出的SSR670系列芯片实现大规模商用，具身智能、车载边缘计算等下游应用集中放量。力源信息紧抓半导体行业机遇，预计盈利2.95亿至3.05亿元，AI相关业务销售收入增幅超150%。协创数据通过战略转型实现跨越，净利润同比预增247.18%至339.76%，智能算力产品及服务成为核心增长极。
功率半导体与材料领域同样表现亮眼。扬杰科技预计盈利7.22亿至8.42亿元，AI服务器、新能源汽车等领域需求激增推动行业量价齐升，公司高附加值产品销售占比持续提升。菲利华受益于全球AI算力基础设施投资，石英电子布产品进入客户端测试阶段，上半年预计实现销售收入1.5亿元。中科创达则通过全球化与AIOS双战略驱动增长，净利润同比预增50%至55%，营业收入增幅预计超30%。
分析人士指出，本轮业绩爆发集中体现在AI基础设施层与应用层，光模块、算力芯片等硬件环节直接受益行业投资周期，而端侧AI应用的规模化落地则进一步拓展了市场空间。随着全球数据中心建设持续推进，叠加具身智能、服务机器人等新兴场景爆发，AI产业链有望维持高景气度运行。
