中际旭创（300308）近日发布公告称，公司正推进境外上市股份（H股）发行及在香港联合交易所主板上市的相关工作。根据公告，本次H股发行最终定价为每股980.00港元，较此前招股文件披露的1010港元发行上限折价3%。
根据发行安排，中际旭创本次全球发售的H股基础发行股数为5450万股，其中香港公开发售545万股，约占全球发售总数的10%；国际发售4905万股，约占全球发售总数的90%。若保荐人全额行使15%的超额配售权，公司还将增发最多817.5万股H股，使总发行股数扩大至6267.5万股。
以基础发行规模计算，本次募资总额约为534亿港元；若超额配售权悉数行使，总募资规模将接近610亿港元。公司计划于2026年7月30日正式在香港联交所主板挂牌交易，上市日至香港公开发售截止日后30日内，保荐人可通过行使超额配售权要求公司按发售价增发股份。
作为全球光互连解决方案领域的领军企业，中际旭创由传统制造企业中际装备与光通信科创企业苏州旭创重组而来。2016年，上市公司完成对苏州旭创100%股权的收购，并于次年正式更名为中际旭创，全面转型至算力光通信赛道。此次H股发行标志着公司在资本市场布局上迈出重要一步。
