立讯精密：华安证券看多，24~26 年营收预增

华安证券预计立讯精密 2024 - 2026 年营业收入分别为 2701 亿元、3096 亿元和 3534 亿元，归母净利润为 135 亿元、170 亿元和 213 亿元。华安证券认为，立讯精密消费电子业务稳健，通讯和汽车电子等业务增长空间大，与顶级品牌客户合作提升，期待 AI 浪潮带来新机遇。风险提示：市场竞争加剧，技术开发不及预期，大客户销量不及预期。