近日，美团-W(03690)宣布了一项重要的票据发行计划。据悉，该公司已与初始买家就票据发行事宜达成购买协议，此协议于2024年9月24日（纽约时间）正式签订。根据协议内容，美团将发行两笔优先票据，分别为12亿美元于2028年到期的4.5%优先票据，以及13亿美元于2029年到期的4.625%优先票据。
在扣除包销佣金及若干估计发售开支之前，此次票据发行的所得款项总额预计将达到约24.88亿美元。美团计划将票据发行所得款项的净额主要用于现有离岸债务的再融资，并满足其他一般企业用途。这一举措显示了美团在资本市场上的积极运作，旨在优化债务结构并提升企业整体财务稳健性。
据ITBEAR了解，美团此次票据发行计划是在全面考虑市场环境、资金需求及企业长期发展战略的基础上做出的决策。通过票据发行，美团不仅能够有效管理其债务负担，还能为未来的业务扩展和创新提供坚实的资金支持。
此次票据发行的成功，无疑将进一步增强美团的资本实力，助力其在激烈的市场竞争中保持领先地位，并为股东创造更大的价值。
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