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算力板块强势回归!云计算ETF再攀高峰,业绩成新行情核心动力?

时间:2025-07-16 13:33:58来源:金融界编辑:快讯团队

算力板块在股市中再度展现强劲势头,继前日飙升5%的亮眼表现后,今日继续上攻,吸引市场广泛关注。云计算ETF(代码159890)早盘便持续攀升,截至最新数据,涨幅已达到1.73%,成交额轻松突破3000万元大关。

在成份股方面,多家企业表现抢眼。其中,新易盛再度发力,股价大涨9.31%,税友股份紧随其后,涨幅超过6%。泛微网络、中国长城、深信服及润泽科技等个股均涨逾3%,而云天励飞、博思软件、数据港、科华数据及光环新网等也纷纷跟涨,整个算力板块表现出一派繁荣景象。

近期算力板块的显著上涨,得益于国内外市场的双重推动。在美股市场,算力领域的龙头企业表现不俗,英伟达因恢复对华AI芯片销售,股价隔夜飙升4.04%,创下历史新高;AMD同样不甘示弱,涨幅达到6.41%。外围市场的强劲表现,为国内算力板块提供了补涨的良好契机。

在国内市场,算力板块的情绪持续回暖。NV特供版芯片及国内寒武纪或升腾的产能和良率均有环比提升,缺卡问题得到大幅缓解。DeepSeek R2预计在7至8月推出,大模型竞赛仍在如火如荼地进行中,为算力板块注入了新的活力。

随着二季度业绩预告的陆续发布,业绩驱动成为算力板块持续上涨的主要动力。光模块及海外算力产业链相关公司的二季度业绩预告,为本轮行情提供了有力支撑。从云计算ETF(159890)的成份股披露情况来看,共有9家公司实现净利润大幅增长,占比超过八成。其中,千方科技和恒生电子的中报净利润预增分别高达1534.65%和740.95%,新易盛、中国长城及太极股份的净利润预增也均超过一倍。

西部证券的分析指出,多家算力公司的业绩预告显示出国内外AI算力市场的高景气度,细分赛道龙头企业的业绩兑现率较高。随着推理需求的不断增长,代理式AI有望成为推动AI发展的新阶段核心动力。在探索规模化AI商业化应用的道路上,算力资源仍然是制约AI创新的主要瓶颈。大厂自研Asic芯片成为算力芯片供给的重要补充,AI基础设施需要计算、存储和网络的同步系统创新,算力投资和升级已成为确定性的主旋律。

需要注意的是,本文提及的指数成份股仅用于展示,个股描述不构成任何形式的投资建议。文中信息仅供参考,投资人应对自主决定的投资行为负责。基金投资存在风险,基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现的保证。在进行基金投资时,请务必谨慎。

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