在资本市场的新动态中,首创证券迈出了重要一步,计划通过发行H股在香港联合交易所主板上市,这一举动标志着其向“A+H”双平台上市的转型迈出了关键步伐。
7月25日,首创证券官方宣布,公司董事会已正式批准相关议案,旨在推进H股发行并在香港挂牌。此举被视为在当前证券行业融资渠道趋紧的背景下,首创证券增强资本实力、提升国际竞争力的一大战略决策。
据悉,首创证券成立于2000年,总部位于北京,隶属于北京首都创业集团有限公司,实际控制人为北京市国资委。自2022年12月在上海证券交易所成功A股上市后,首创证券此次H股发行计划,意在进一步拓宽融资渠道,增强公司的全球资源配置能力。
根据公告,首创证券此次H股发行将采用香港公开发售及国际配售相结合的方式,拟发行股份数量不超过公司总股本的25%(未行使超额配售权前),同时保留不超过该数量15%的超额配售选择权。发行成功后,首创证券将成为同时在A股和H股市场上市的证券公司。
对于募集资金的运用,首创证券明确表示,将主要用于增加资本金、补充营运资金、推动境内外证券业务的发展及投资,以及提升公司的市场竞争力和抗风险能力。此次发行上市的具体时间安排及中介机构聘请事宜,将由公司经营管理层根据市场情况和股东会决议来确定。
首创证券目前的财务状况表现稳健。截至2024年一季度,公司实现营业收入4.32亿元,归母净利润1.51亿元。2024年全年,公司更是实现营业收入24.18亿元,同比增长25.49%;归母净利润9.85亿元,同比增长40.49%,均创下历史新高。
值得注意的是,近年来券商IPO市场整体遇冷,2023年全年仅有信达证券一家成功A股上市,而2024年至今尚无新券商登陆A股市场。首创证券此次H股上市若能顺利推进,无疑将为行业注入新的活力,并为其他券商提供借鉴。
目前,业内已有13家证券公司实现了“A+H”两地上市,其中最近的一家是申万宏源,于2019年4月完成港股上市。首创证券若成功加入这一行列,将进一步提升中国券商在国际市场上的影响力和竞争力。
从更广泛的市场环境来看,今年以来港股IPO市场持续活跃,上半年共完成42宗IPO,集资额超过1070亿元,同比大幅增长,暂居全球首位。在此背景下,“A+H”上市模式日益受到青睐,成为众多企业提升全球化布局能力的重要途径。
对于首创证券而言,此次H股上市不仅是一次融资活动,更是公司国际化战略的重要一环。通过在香港上市,首创证券将能够更直接地接触到国际投资者,拓宽融资渠道,同时提升品牌形象和知名度,为未来的全球化发展奠定坚实基础。