八二分化格局下，泛科技与大消费齐飞，红利股为何黯然失色？

在今日的股市交易中，市场迎来了显著的普涨格局，96只股票强势涨停，而炸板股数量为24只，整体封板率高达80%。其中，实益达连续六个交易日涨停，电光科技则实现了五天内的第五个涨停板，景兴纸业、吉华集团和福龙马也分别取得了三连板的佳绩。中百集团在近19个交易日内有11天涨停，潍柴重机五天内四次涨停，麦格米特和露笑科技则在九天中四次触及涨停。瑞芯微、宝胜股份、华脉科技和得润电子则在六天中三次涨停。

沪深两市的全天成交额为1.27万亿元，较前一交易日减少了88亿元，创下近期成交额的新低。盘面上，题材板块表现出色，中小盘股普遍上涨，超过3600只个股上涨，涨停或涨幅超过10%的股票超过百只。在行业板块方面，铜缆高速连接、CPO、液冷服务器和AI眼镜等板块涨幅靠前，而西藏、电力、银行和港口等板块则表现不佳。

在连板股方面，晋级率有所回升，达到了41.6%。实益达以一字涨停的方式成功晋级六连板，电光科技则以“地天板”的形式完成了四连板到五连板的跨越。中百集团在昨日上演地天板后，今日开盘即一字涨停，带动了市场短线情绪的显著修复。前期人气股在近期持续退潮后，亏钱效应有所改善，露笑科技昨日跌停后今日反包涨停，宝塔实业盘中一度上演“地天板”，国华网安尾盘也一度逼近涨停。

随着微盘股指数的止跌反弹，ST板块并未受到*ST卓朗将被实施重大违法强制退市消息的拖累，在*ST花王等三只完成重整转增除权股复牌的带动下，ST板块大面积反弹。题材股大面积修复的同时，此前表现坚挺的红利股则出现不同程度的逆势回调，两者间的“跷跷板”效应依然明显。

在主线热点方面，小米正在积极搭建自己的GPU万卡集群，对AI大模型进行大力投入。这一消息使得算力硬件端的业绩预期得到强化，不再受海外需求的束缚。沃尔、博创、兆龙等核心股票悉数涨停，铜缆高速连接器方向也大面积加速，热度扩散至低位的UPS电源、应急柴油发电机等细分领域。然而，需要注意的是，目前算力硬件端业绩释放增速和确定性更强的仍是铜缆细分，其他低位方向的爆发仍以情绪释放为主。

随着2024 LIGHT VISION深圳国际眼镜业博览会和CES全球消费电子展的临近，AI眼镜概念股也备受瞩目。雷柏科技直接开盘一字涨停晋级二连板，资金重新切换向上游Micro-LED模组、Soc、ISP、NorFlash等零部件方向。在多项行业盛会的催化下，相比算力硬件端，端侧硬件存在继续加强并扩散至整个半导体产业链的可能。

在机器人领域，宇树科技发布的B2-W机器狗在多个方面均有升级，昨日马斯克也在社交平台转发了相关视频。宇树机器人以及机器人产业链继续领涨机器人板块，曼恩斯特全天封死20CM一字涨停，景兴纸业、吉华集团、道通科技等宇树机器人概念股也纷纷涨停。相比算力硬件端，机器人产业链中高人气品种仍以小微盘股为主。

抖音方面，针对开通赠送商品礼物的消息回应称，抖音生活服务团购券“随心送”功能于2024年1月上线，并推出了相关活动。这一消息带动了抖音概念股的上涨，实益达直接一字涨停晋级六连板，凯淳股份、洪兴股份以及抖音概念的华扬联众、环球印务等营销股也纷纷涨停。随着春节假期的临近，送礼消费热度预计将进一步上升，大消费板块的人气也因此得到加强。