山东能源集团近期对外公布了一项重大金融动态，其旗下兖矿集团(开曼)有限公司已正式向香港联合交易所提交申请，旨在发行总额为2.5亿美元的绿色债券。此次债券发行旨在推动集团的绿色项目发展，并增强其在国际资本市场的地位。
这批绿色债券的息票率确定为4.95%，预计将于2028年到期。值得注意的是，这批债券将专门面向专业投资者发行，严格遵循香港联交所证券上市规则第37章节的相关规定。2025年1月14日，相关发售通函已公开发布，其中详细列明了债券的发行条款及条件。
为了确保此次债券发行的顺利进行，山东能源集团提供了无条件且不可撤销的担保，这无疑为债券增添了额外的信用保障，进一步提升了其市场吸引力。此次债券的发行主体为兖矿集团(开曼)有限公司，这一安排也体现了集团对国际市场融资渠道的深度挖掘和利用。
在承销团队方面，此次发行汇聚了多家知名金融机构。中信建投国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、申万宏源香港和海通国际共同担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。中信证券、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、星展银行、交银国际、民生银行香港分行、民银资本、澳门国际银行、中国银河国际和兴证国际也加入了承销团队，共同为此次发行保驾护航。国泰君安国际更是作为独家绿色金融顾问，为本次发行提供了专业的绿色金融指导和支持。
据市场消息透露，这批绿色债券的上市和交易许可预计将于2025年1月22日正式生效。届时，投资者将能够在香港联交所自由买卖这批债券。此次债券的成功发行，不仅将为山东能源集团提供必要的资金支持，推动其绿色项目的快速发展，同时也将显著提升该集团在国际资本市场上的知名度和影响力，为其未来的融资活动奠定坚实基础。
