近日，哈萨克斯坦开发银行（DBK）在国际金融市场上取得了重要突破，成功发行了一笔20亿元人民币、期限为3年的离岸人民币债券，票息定为3.35%。此次债券发行由中金公司担任全球协调人及交割行，不仅开创了多项市场先例，还为“一带一路”倡议下的国际合作树立了新的典范。
这笔债券发行具有多重历史意义。它是哈萨克斯坦发行人在全球范围内首次公开发行及上市的人民币债券，同时也是中亚地区发行人首次尝试公开发行人民币债券，并在香港交易所成功挂牌。正值2025年上海合作组织峰会前夕，此次债券的发行不仅为“一带一路”框架下的中哈产能合作项目提供了创新的跨境融资模式，也为推动高质量共建“一带一路”背景下的跨国金融合作与产能协同注入了新的活力。
债券发行过程中，全球投资者表现出了浓厚的兴趣，订单簿峰值一度达到50亿元人民币。最终，债券以3.35%的票息成功定价，相较于最初的价格指引收窄了40个基点，这一结果不仅彰显了中亚企业发行离岸人民币债券的市场吸引力，也为中金公司在国际资本市场的专业能力提供了有力证明。
参与认购的投资者类型多样，包括超主权基金、商业银行、保险公司以及资产管理机构等，这充分体现了国际投资者对人民币资产以及中哈两国合作前景的高度认可。此次债券的成功发行，不仅为哈萨克斯坦开发银行打开了离岸人民币资本市场的大门，也标志着中哈两国在金融合作与资本市场互联互通方面取得了重大进展。
中金公司作为此次债券发行的牵头人，其在中亚市场的深耕细作得到了充分展现。自2018年以来，中金公司便积极布局中亚市场，成为首家获得阿斯塔纳国际金融中心及阿斯塔纳国际交易所远程会员资质的中资机构。此后，中金公司不断深化与阿斯塔纳国际交易所的合作，共同推动人民币计价产品的发行与交易，为阿斯塔纳国际金融中心离岸人民币市场的建设贡献了力量。
此次债券发行的成功，不仅为中亚地区的企业提供了稳定的人民币融资渠道，也为“一带一路”沿线基础设施项目的建设提供了有力的金融支持。中金公司凭借对中国及国际资本市场的深刻理解，以及对中亚地区的熟悉程度，成功探索并实践了“一带一路”倡议下的跨境融资创新模式，为中哈两国及中亚地区的国际合作注入了新的动力。
