光伏设备板块近日迎来强劲上涨，A股市场多只相关个股表现亮眼。上能电气、首航新能、永臻股份集体涨停，正泰电源实现8天4板，国晟科技则在14个交易日内收获6个涨停板。阳光电源、晶科能源涨幅均超过5%。市场普遍认为，此次异动与特斯拉计划大规模采购中国光伏设备的传闻密切相关。
据市场消息，特斯拉团队正与中国光伏设备供应商就约29亿美元（约合人民币200亿元）的采购合同展开洽谈，涉及太阳能电池与组件生产的核心装备。该采购计划被视为支撑特斯拉在美国建设100吉瓦级太阳能装机容量的关键举措。订单将分为SpaceX（太空应用）和Tesla（地面应用）两条主线，部分设备将用于SpaceX卫星的供电系统。
摩根士丹利分析指出，特斯拉若要实现全链条产能目标，需投入300亿至700亿美元资本开支。此次采购或涉及多家A股上市公司，其中苏州迈为股份被列为制造设备的主要候选供应商之一，捷佳伟创和拉普拉斯也参与洽谈。据透露，相关设备预计于5月第一周发货，目前正推进类半导体产品的出口备案与审批流程。
针对传闻，涉事公司回应谨慎。拉普拉斯投关部门表示，暂无应披露信息，一切以正式公告为准；迈为股份则称未收到相关消息，并强调合同金额需达到企业年收入的50%才会触发信息披露义务。
特斯拉加速布局光伏领域的背后，是人工智能与能源业务带来的双重压力。数据显示，2025年美国电力消耗量在AI数据中心扩张和电动汽车普及的推动下连续两年创历史新高，预计未来两年仍将攀升。马斯克今年初在达沃斯论坛上公开表示，太阳能可满足美国电力需求，并称赞中国光伏产业的规模化优势。他提出，特斯拉与SpaceX计划在三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。
为推进这一目标，特斯拉官网近期发布太阳能资深工程师招聘启事，团队被曝于2月初走访多家中国光伏企业。招商证券认为，受制于美国本土制造短板，特斯拉大概率将沿用中国成熟技术路线与供应链，国产设备及辅材龙头有望直接受益。中信证券则指出，太空光伏需求或呈指数级增长，中国头部厂商凭借技术迭代与响应速度，有望进入特斯拉供应链体系，开辟新的增长空间。
