A股市场昨日迎来积极态势,三大主要指数均实现上涨,其中沪指成功跨越3500点大关,收盘报3509.68点。自去年9月24日市场强劲反弹以来,上证指数累计涨幅已超过27%,显示出市场的强劲复苏势头。
股市的回暖为“固收+”基金带来了新的活力。这类基金通过其权益配置的“+”效应,实现了显著的收益提升,表现明显优于纯固收类产品。那么,今年以来“固收+”基金的整体表现究竟如何呢?
据统计,截至7月10日,“固收+”的代表——混合债券型一级、二级及偏债混合型基金指数年内涨幅分别达到了1.68%、2.28%和2.31%,整体表现优于短期纯债和中长期纯债基金指数。其中,可转债基金的表现尤为突出,指数涨幅高达8.12%,充分体现了权益仓位的超额收益。
市场的热度也体现在基金规模上。根据Wind数据,截至7月10日,混合一级债基规模从年初的7480亿元增长至7920亿元,混合二级债基规模从6935亿元增长至8030亿元,可转债基金规模也由483亿元增至523亿元。尽管偏债混基规模略有下降,但整体来看,“固收+”阵营仍在持续扩大。
在“固收+”基金中,规模超过100亿的基金近一年的收益情况也备受关注。从规模来看,易方达裕祥回报A(二级债基)近一年收益超过6%,但回撤也超过了2%;华夏稳享增利6个月滚动A(二级债基)近一年收益超过4%,回撤则控制在1%以内。同样规模超200亿的易方达增强回报A(一级债基)近一年收益为5%,回撤为1.59%。
在业绩方面,易方达双债增强A(一级债基)是百亿规模基金中唯一近一年收益突破10%的产品,但波动较大,回撤超过了5%。而从风险控制的角度来看,汇添富长提案利A(一级债基)近一年的夏普比率超过9,在实现超过3%收益的同时,回撤率为零,成为百亿“固收+”基金中风控表现最优的基金。
还有其他多只“固收+”基金在规模和收益上均表现出色,为投资者提供了丰富的选择。这些基金通过灵活的投资策略和稳健的风险管理,实现了在复杂市场环境下的稳健回报。