近日，中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”）向特定对象发行股票的申请获得中国证监会同意注册批复。根据批复文件，寒武纪可在12个月内完成本次股票发行相关事宜，并需严格遵守相关法律法规及信息披露要求。
此次定增计划最早于今年5月1日披露，当时寒武纪拟通过发行A股股票募集不超过49.8亿元资金，主要用于面向大模型的芯片平台项目、软件平台项目及补充流动资金。7月18日，公司对定增方案作出调整，将募集资金总额上限下调至39.85亿元（含发行费用），资金用途保持不变，仍聚焦于大模型相关的软硬件研发及运营资金补充。
根据修订后的预案，本次发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量方面，公司总股本5%的限额对应不超过2091.7511万股（含本数），最终发行规模以证监会注册结果为准。
针对募投项目的必要性，寒武纪在监管问询中回应称，相关研发计划与公司战略规划高度契合，旨在构建覆盖大模型的算力软硬件生态。通过定增融资，公司既能保持低负债率的运营特点，又能强化在芯片设计、软件算法等领域的核心技术优势，提升与行业头部企业的竞争力。
市场表现方面，截至最新交易日收盘，寒武纪股价报1228.07元/股，总市值达5138亿元。此次定增获批或为公司进一步拓展AI算力市场提供资金支持。
