华尔街投行正面临一场前所未有的挑战——SpaceX向其提出了一项极具野心的融资计划。这家由埃隆·马斯克创立的航天企业正推动银行接受低于行业标准的IPO承销费用,试图以不超过0.75%的费率筹集750亿美元资金。尽管这一费率远低于华尔街通常收取的1%-3%区间,但若交易达成,承销商仍可能获得历史性高额佣金。
据知情人士透露,高盛集团与摩根士丹利将在这笔交易中担任联合牵头行角色。作为核心参与方,这两家机构预计将比其他21家合作经纪商获得更大比例的佣金分配。值得注意的是,当前披露的0.75%费率仅涵盖基础承销费用,未包含可能根据市场表现追加的激励性报酬。
这场谈判凸显了科技巨头与传统金融机构间的权力博弈。SpaceX凭借其颠覆性的航天技术积累,在资本市场拥有显著议价能力。若按计划完成融资,这将成为全球科技行业规模最大的IPO之一,其承销费用总额仍可能突破华尔街历史纪录。目前交易细节仍在协商中,最终费率结构可能随市场环境变化出现调整。



