金诚信拥有赞比亚Lubambe铜矿80%的权益,该权益是通过以2美元的价格收购相关股权和债权获得的。然而,受多种因素影响,该铜矿目前仍未达到设计产能。
金诚信作为国内较早“走出去”的矿山开发服务商,自2003年起便开始承接海外矿山开发业务,至今已有超过20年的经验。近年来,公司正努力从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司转型,全球布局资源开发业务,并已并购多个国内外矿山项目。
金诚信的资源项目现已增至5个,分布在4个国家,涵盖铜、银、金、磷矿产的生产能力。其2024年上半年的业绩表现亮眼,营收和归母净利润分别同比增长30.31%和52.29%,主要得益于矿山资源开发业务的提产增效以及矿服业务的增长。
对于此次发行可转债,金诚信表示,这将有助于解决公司的长期资金需求,并降低利息支出,提高募投项目的经济效益。若可转债在转股期内实现转股,将进一步改善公司的资金运营状况,并增强公司的综合实力。
值得注意的是,金诚信今年1月以2美元的名义价格收购了Lubambe Copper Mine Limited 80%的股权及相关债权,从而取得赞比亚Lubambe铜矿的权益。然而,这笔交易中包含了对赌与借贷条款,使得项目盈利能力面临铜价波动的不确定性。
金诚信计划在接管赞比亚Lubambe铜矿后,对现有矿山进行技改优化,使其具备达产条件。据公告,该技改项目总投资金额为8.01亿元,实施主体为Lubambe铜矿有限公司,建设周期为3年。达产后,预计税后财务内部收益率为17.36%,税后投资回收期为7.40年。
金诚信还计划向赞比亚Lubambe铜矿的少数股东ZCCM Investments Holdings PLC转让10%的股权,对价为1美元。转让完成后,金诚信将持有70%的股权并主导该铜矿的运营管理。