中国电力建设股份有限公司近期宣布,其面向专业投资者的2025年公司债券发行项目已成功获得上海证券交易所的受理。这一消息标志着公司在资本市场上的又一重要进展。
据悉,本次债券发行计划筹集资金高达300亿元人民币,采用小公募形式,期限灵活,最长可达30年。债券的期限设计既可以是单一期限品种,也能根据市场需求组合多种期限品种,以满足不同投资者的偏好。
此次债券发行的承销及管理团队阵容强大,包括申万宏源证券、中金公司、中信证券、东方证券、华泰联合证券、中信建投证券以及国泰海通等多家知名金融机构。这些机构将共同负责债券的发行与市场推广工作。
信用评级方面,中诚信国际对公司进行了全面评估,并授予了发行人AAA级的主体信用等级,评级展望为稳定。值得注意的是,尽管发行人主体信用等级较高,但本次发行的债券本身并未进行单独的评级。
根据募集说明书,本次债券募集的资金将全部用于生产性支出,涵盖范围广泛。包括但不限于偿还公司的有息债务、补充流动资金、推进项目建设、进行股权投资以及基金出资等,所有用途均符合相关法律法规的要求。